Consejo rápido n.° 5: No pongas en riesgo a JMP (ni a ti mismo).
En el último episodio de Quick Take, el director ejecutivo Jon Weisz ( @Jon_Weisz ) conversa con la asesora legal sénior Sheila Spence ( @SheilaSpence ) sobre un tema crucial para cualquier persona que trabaje de cara al cliente: cómo gestionar los acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) y proteger la privacidad de los datos.
Cuando un cliente o un posible cliente nos pide que firmemos un acuerdo de confidencialidad, el instinto suele ser firmarlo sin más y seguir adelante con el trato. Pero, como explica Spence, esa firma apresurada puede, en realidad, generar riesgos inesperados, tanto para JMP como para usted personalmente.
Mira el vídeo completo para aprender:
- Por qué rara vez necesitamos firmar acuerdos de confidencialidad con los clientes y cómo nuestro formulario de pedido de términos universales (UTOF) ya nos ofrece la cobertura necesaria.
- Los pasos a seguir y la aprobación necesaria si un nuevo cliente potencial solicita un acuerdo de confidencialidad antes de que se haya firmado un contrato.
- Qué debes (y qué no debes) hacer cuando el personal de seguridad de la recepción de un cliente te pide que firmes una exención de responsabilidad solo para poder entrar al edificio.
- Buenas prácticas para cuando un cliente quiere compartir un conjunto de datos reales para solucionar un problema de soporte.
A partir del jueves 9 de julio, JMP implementará nuevas restricciones para exportar información personal identificable (PII) directamente desde Salesforce. Vea cómo Weisz y Spence explican qué significa esto para su flujo de trabajo y cómo puede seguir accediendo a los datos que necesita.
¿Busca la redacción legal exacta? Consulte el PDF adjunto para obtener información sobre cómo se rigen nuestras prácticas de confidencialidad y protección de datos.
Y si necesita consultar con el equipo legal, envíe un correo electrónico a jmplegal@jmp.com .
Si tiene alguna sugerencia, comparta sus ideas para futuros temas de Quick Take a través del formulario de comentarios . También puede encontrar el enlace para enviar su solicitud en la sección de Enlaces útiles de la página principal. Todos los Quick Takes se encuentran en la página de Actualizaciones de la empresa 2026 .
Piénsalo dos veces antes de firmar acuerdos de confidencialidad con clientes. Jon Weisz y Sheila Spence comparten reglas cruciales sobre cómo responder a las solicitudes de firma de acuerdos de confidencialidad, el manejo de conjuntos de datos y las nuevas restricciones de exportación de Salesforce.
Actualización de la empresaArtículo de fondoNoticias de JMPRe: Consejo rápido n.° 5: No pongas en riesgo a JMP (ni a ti mismo).¡Gracias Sheila, esto es de gran ayuda!
Como gerente de ventas, aconsejaría a mis vendedores que, si un cliente potencial requiere un acuerdo de confidencialidad (NDA), lo animen a considerar la opción de una suscripción. Garantizar la confidencialidad total (Sección 10 de los términos de la suscripción) es una barrera de bajo costo. El costo de la suscripción es menor que el de negociar un NDA entre ambas partes, lo cual sin duda prolongaría el ciclo de ventas.
Re: Consejo rápido n.° 5: No pongas en riesgo a JMP (ni a ti mismo).¡Gracias, @SheilaSpence, por esta excelente explicación de nuestras prácticas de privacidad de datos!
Para mayor claridad desde la perspectiva del sistema, Salesforce no permite enviar correos electrónicos a clientes potenciales o contactos que hayan optado por no recibir comunicaciones. Asimismo, para envíos masivos a través de Hubspot, este sistema no sincroniza los correos electrónicos de clientes potenciales o contactos que hayan optado por no recibir comunicaciones y, por lo tanto, no los incluye en ningún envío masivo. Finalmente, para garantizar el cumplimiento de las preferencias de correo electrónico de los interesados, cualquier envío masivo de correos electrónicos a clientes o clientes potenciales solo debe realizarse a través de estos dos sistemas.
Re: Consejo rápido n.° 5: No pongas en riesgo a JMP (ni a ti mismo).Esto fue de gran ayuda, especialmente (desde la perspectiva de SE) en lo que respecta a las preguntas sobre los clientes que querían compartir datos o que tenían que firmar exenciones o acuerdos sobre la ubicación de los clientes.
Re: Consejo rápido n.° 5: No pongas en riesgo a JMP (ni a ti mismo).¡Gracias por hacer este video! Tenía una pregunta rápida para aclarar algo, @SheilaSpence : con respecto al requisito de "suscripción voluntaria", donde mencionaste que un cliente debe haber dado su consentimiento para que podamos enviarle correos electrónicos, ¿podrías aclarar si esto se aplica a las comunicaciones por correo electrónico individuales entre un vendedor y un cliente, o solo a las comunicaciones de marketing más generales?
Re: Consejo rápido n.° 5: No pongas en riesgo a JMP (ni a ti mismo).¡Me encanta esto!
Términos universales: jmp.com/universal-terms
Acuerdo de la tienda: https://www.jmp.com/en/store/jmp-software-license-agreement
