编者按：现在，JMP 的每位员工应该都已经有机会了解了2026 年的目标和计划。虽然这些目标和计划都相当直观易懂，但深入了解每一项目标，看看它们如何影响 JMP 的日常工作，仍然很有帮助。为了帮助您了解这些目标的实际应用，本系列“JMP 内幕”文章将逐一剖析每个目标，并提供实现目标的最新进展。点击此处查看所有文章。今天，Tara Kupselaitis 将介绍财务团队近期在效率提升方面取得的进展。
随着 SAS 合同过渡在 2025 年完成，JMP 财务团队开始将重点转向效率提升——在年底积蓄力量，并在 2026 年加速推进。尽管在过渡期间引入了许多额外的手动步骤，但我们的团队仍然致力于扩大自动化规模，以提高准确性、加强控制并保持审计准备状态，同时保持团队精简而强大！
展望2025年的关键效率提升举措
为了应对 SAS 合同过渡以及采购到付款流程新过渡带来的工作量激增，财务团队在核心工作流程中实现了大幅节省时间：
These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.这些逐步改进每月可节省约 20 天的工作时间，使我们精简的团队能够成功扩展规模。* Zip效率：2025年评估仅基于JMP采购/JMP财务处理步骤节省的时间
我们2026年实现根本性流程变革的方法
为了找到下一个重大突破点，团队采用了设计思维方法。我们细致地梳理了端到端的流程，以便真正理解团队的痛点。通过共同定义核心问题，我们得以摆脱细微的、渐进式的修补，转而专注于从根本上重新设计那些影响深远的领域。
聚焦采购订单 (PO) 输入自动化
过去，发票发出后处理采购订单 (PO) 需要大量人工操作：翻阅 Salesforce 案例、在 NetSuite 中查找各种发票和客户记录、复制数据、重新向客户发送发票、将电子邮件转发给业务运营团队，以及手动关闭工单。这导致运营成本高昂、资源分配混乱，以及付款周期延长。
财务部门与 JMP 的 NetSuite 开发人员 Venu Guntupalli 合作，构建了一个一键式仪表板，利用智能混合自动化彻底改变了这一流程，将传统的 SuiteScript 与 NetSuite 的原生大型语言模型 (LLM) 模块相结合，完成所有工作。
采购订单自动化的工作原理
一个脚本按小时运行，从 Salesforce Case Management 中的 JMP Finance 队列中提取新的 PO 相关案例，下载任何附加的 PDF 文件，使用光学字符识别 (OCR) 读取它们，并使用 LLM 提取 PO 号、发票号、客户和金额。
它能轻松处理多种不同语言的采购订单，就像处理英文订单一样简单。该脚本会将数据与 NetSuite 发票进行匹配，更新采购订单字段，并将每个决策记录到自定义记录中，以便进行完整的审计跟踪，同时还会将记录同步到 Suitelet 门户或仪表板，方便用户查看。
然后，财务部门通过一个统一的仪表盘查看所有信息，该仪表盘提供具体的详细信息以辅助决策。只需单击一下，脚本即可自动更新 NetSuite，重新向客户发送发票，向请求者发送电子邮件，在发票尚不存在时将采购订单路由至业务运营部门，并关闭 Salesforce 案例。
最大的好处是：体力劳动减少 90%！平均每月有 175 起涉及采购订单的案件，这相当于节省了数天的工作量。
密切关注接下来的发展
我们正在积极推进多项针对性改进措施。敬请关注，我们将在2026年晚些时候发布更多关于这些举措的最新信息，包括：
- 发票异常仪表板
- 现金收据匹配增强功能
- 发票取消率（从正面到背面）低
- Zip流程改进，助力采购到付款
- 过去六个月所有工作流程的平均周期时间缩短了 48%。
- 过去六个月，所有工作流程的审批步骤持续时间缩短了 41%。
- 过去一年，采购申请工作流程的平均周期时间缩短了 59%。
如有疑问，请联系 Tara Kupselaitis ( @TaraKups )。
简直太棒了！！作为一名销售代表，我认为这无疑是缩短销售周期的一大进步。感谢你们的辛勤付出。
