編集者注：JMPの社員の皆さんは、すでに2026年の目標と取り組みについて確認する機会があったはずです。どれも説明不要なほど分かりやすいものですが、それぞれの目標がJMPの日々の業務にどのように影響するかを詳しく見ていくことは、やはり有益です。これらの目標が実際にどのように機能しているかを実感していただくために、この「Inside JMP」シリーズの記事では、各目標を詳しく解説し、目標達成に向けた進捗状況をお伝えしています。すべての記事はこちらからご覧いただけます。本日は、タラ・クプセライティスが、財務チームの最近の効率化の成果について最新情報をお伝えします。
2025年にSASとの契約移行が完了すると、JMPファイナンスチームは効率化に注力し始め、年末にかけて勢いを増し、2026年にはさらに加速しました。移行期間中に多くの手作業が追加されたにもかかわらず、チームは自動化の規模拡大に引き続き取り組み、精度の向上、統制の強化、監査対応体制の維持を図りながら、組織の規模を縮小しつつも強力な体制を維持しました。
2025年における主要な効率化イニシアチブを振り返る
SASとの契約移行に伴う業務量の大幅な増加、および調達から支払いまでの新たな移行に対応するため、財務チームは主要なワークフロー全体で大幅な時間短縮を実現しました。
These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.These incremental improvements delivered about 20 days of savings per month, allowing our lean team to scale successfully.こうした段階的な改善により、毎月約20日分のコスト削減が実現し、少人数のチームでも順調に規模を拡大することができました。* Zip効率：2025年にJMP調達/JMP財務処理ステップで節約された時間のみに基づいて評価
2026年に向けた、根本的なプロセス変革へのアプローチ
次の大きな成功を見出すために、チームはデザイン思考のアプローチを採用しました。エンドツーエンドのプロセスを詳細に分析し、チームの課題を真に理解することに努めました。共通の課題を明確にすることで、細かな修正から脱却し、影響力の大きい領域の根本的な再設計に集中することができました。
発注書（PO）入力自動化に注目
請求書発行後の発注書（PO）処理は、従来、膨大な手作業を伴っていました。Salesforceのケースを掘り下げ、NetSuiteで様々な請求書や顧客記録を調べ、データをコピーし、顧客に請求書を再送し、ビジネスオペレーション部門にメールを転送し、チケットを手動でクローズする必要がありました。これは、運用コストの高騰、リソース配分の非効率性、そして支払サイクルの遅延につながっていました。
財務部門は、JMPのNetSuite開発者であるVenu Guntupalli氏と提携し、インテリジェントなハイブリッド自動化を用いてこのプロセスを完全に変革するワンクリックダッシュボードを構築しました。このダッシュボードは、従来のSuiteScriptとNetSuiteのネイティブな大規模言語モデル（LLM）モジュールを組み合わせることで、すべての作業を自動化します。
PO自動化の仕組み
1時間ごとに実行されるスクリプトは、Salesforceケース管理のJMPファイナンスキューから新しいPO関連のケースを取得し、添付されているPDFをダウンロードし、光学文字認識（OCR）を使用してそれらを読み取り、LLMを使用してPO番号、請求書番号、顧客、および金額を抽出します。
このスクリプトは、英語だけでなく複数の言語で書かれた発注書も難なく処理します。NetSuiteの請求書とデータを照合し、発注書のフィールドを更新し、すべての決定事項をカスタムレコードに記録して完全な監査証跡を確保するとともに、Suiteletポータルまたはダッシュボードにログを保存して簡単に確認できるようにします。
その後、財務部門は単一のダッシュボードからすべてを確認し、意思決定に役立つ具体的な詳細情報を得ることができます。スクリプトはワンクリックでNetSuiteを自動的に更新し、顧客に請求書を再送し、依頼者にメールを送信し、請求書がまだ存在しない場合は発注書をビジネスオペレーション部門にルーティングし、Salesforceのケースをクローズします。
最大のメリットは、手作業が90％削減されることです！POが関わるケースは月平均175件で、これは数日分の作業時間の節約になる。
今後の展開に注目してください
私たちは現在、いくつかの重点的な改善策に積極的に取り組んでいます。2026年後半には、これらの取り組みに関するさらなる最新情報をお知らせする予定ですので、ご期待ください。
- 請求書例外ダッシュボード
- 現金受領照合機能の強化
- 請求書キャンセルのフロントからバックまで低価格
- Zipの調達から支払いまでのプロセス改善
- 過去6か月間で、すべてのワークフローの平均サイクルタイムが48%改善しました。
- 過去6か月間で、すべてのワークフローにおける承認ステップの所要時間が41%改善しました。
- 過去1年間で、購入依頼ワークフローの平均サイクルタイムが59%改善しました。
ご質問はありますか？タラ・クプセライティス（ @TaraKups ）までお問い合わせください。
まさに「すごい！」の一言です！営業担当者として、これは販売サイクルを短縮する上で非常に大きな前進です。この努力に感謝します。
この件を優先的に対応していただき、本当にありがとうございます。
