JMP ha alcanzado un importante objetivo en nuestra iniciativa "Año de Cumplimiento". Tras meses de colaboración constante entre los departamentos Legal, de Seguridad y de Operaciones Digitales, lanzamos oficialmente la primera fase de nuestra Política de Retención de Datos para toda la empresa, que comenzará el 15 de marzo.
No se trata simplemente de eliminar archivos antiguos; es una gran victoria para la postura de seguridad de JMP, la eficiencia de nuestro sistema y nuestro compromiso de ser una organización que prioriza la privacidad.
Detrás del cambio: Centro de privacidad de Salesforce
Desde principios de 2025, los equipos de JMP han trabajado arduamente en la implementación del Centro de Privacidad de Salesforce. Esta potente herramienta sirve como centro central para la gestión de datos personales en toda la organización.
Para lograrlo, JMP Legal realizó una exhaustiva auditoría de mapeo de datos junto con las principales partes interesadas para comprender a fondo cómo recopilamos y utilizamos los datos. El resultado es un sistema que automatiza la privacidad y la retención, garantizando el cumplimiento normativo y manteniendo la salud de nuestro ecosistema de datos.
¿Cuál es la Política de Retención de Datos?
En esencia, esta política rige el tiempo que conservamos los datos en nuestros sistemas. Al establecer plazos claros para el almacenamiento de datos, garantizamos que JMP cumpla con las regulaciones globales y, lo que es más importante, que nuestros sistemas se mantengan limpios.
Al eliminar datos "sucios", inactivos u obsoletos, garantizamos que la información con la que interactúa todos los días sea precisa, confiable y relevante.
Fase 1: Clientes potenciales de Salesforce
Se trata de una iniciativa de gran envergadura que se llevará a cabo en fases para garantizar una transición sin problemas, comenzando por los clientes potenciales de Salesforce.
A partir del 15 de marzo de 2026, cualquier registro de cliente potencial en Salesforce sin actividad en los últimos cinco años se eliminará de forma segura. Tras el lanzamiento, este proceso se ejecutará automáticamente el día 15 de cada mes. A lo largo de 2026, la política se extenderá a otros objetos de Salesforce, como usuarios, pedidos, casos, contratos, oportunidades, contactos y cuentas.
To find out if a lead is scheduled for deletion, navigate to the Leads page and look for the Data Privacy Information section. There are two specific fields in this section that give you the answer: Deletion Status: This tells you "Yes" or "No" regarding whether the lead is marked for deletion. Deletion Date: This shows the exact date the removal will happen.To find out if a lead is scheduled for deletion, navigate to the Leads page and look for the Data Privacy Information section. There are two specific fields in this section that give you the answer: Deletion Status: This tells you "Yes" or "No" regarding whether the lead is marked for deletion. Deletion Date: This shows the exact date the removal will happen.To find out if a lead is scheduled for deletion, navigate to the Leads page and look for the Data Privacy Information section. There are two specific fields in this section that give you the answer: Deletion Status: This tells you "Yes" or "No" regarding whether the lead is marked for deletion. Deletion Date: This shows the exact date the removal will happen.Para saber si un cliente potencial está programado para su eliminación, dirígete a la página Clientes potenciales y busca la sección Información de privacidad de datos. En esta sección, hay dos campos específicos que te dan la respuesta: Estado de eliminación: Indica si el cliente potencial está marcado para su eliminación. Fecha de eliminación: Indica la fecha exacta en que se eliminará.
Por qué esto es una gran victoria para usted
Este proyecto es un paso fundamental en el camino de JMP hacia la "privacidad desde el diseño". Estas son las razones por las que estamos entusiasmados:
- Pasará menos tiempo seleccionando clientes potenciales "fantasmas" y registros inactivos y trabajará con una base de datos que refleja nuestro panorama comercial actual.
- Al reducir la cantidad de datos personales innecesarios que almacenamos, reducimos significativamente nuestro riesgo y alineamos a JMP con las mejores prácticas de gobernanza global.
- Esta política eventualmente impactará todos los sistemas integrados con Salesforce, garantizando la consistencia de los datos en toda nuestra pila tecnológica.
- La gestión responsable de datos refuerza la confianza que nuestros clientes y empleados depositan en nosotros.
¿Que sigue?
Para la mayoría de los usuarios, no se requiere ninguna acción manual. El sistema se encargará de la tarea de identificar y eliminar estos registros inactivos.
Si bien comenzamos de a poco con Salesforce Leads, permanezca atento a más actualizaciones a medida que implementemos estos principios de retención en otros departamentos y sistemas integrados más adelante este año.
¡Gracias a los equipos de Operaciones Digitales, Seguridad y Legal por su increíble trabajo durante el último año para permitirnos lograr este lanzamiento!
¿Preguntas?
Consulte las preguntas frecuentes sobre la política de retención de datos de Salesforce (adjuntas) para obtener más información.
¡Gracias a todos los que colaboraron en este proyecto! Esperamos mantener este impulso a medida que avanzamos hacia la fase de implementación y gobernanza continua.
¡Enhorabuena a todos los equipos que han trabajado duro para conseguirlo! ¡Es un gran triunfo para JMP!
