現在，JMP 的每位員工都應該有機會回顧在啟動會上宣布的2026 年目標和措施。雖然這些目標和舉措都相當直白易懂，但深入了解每一項仍然很有幫助，可以了解它們如何影響 JMP 的日常工作。為了幫助您更好地理解，以下內容將為您詳細解讀。 
為了實現這些目標，本文是「JMP 內幕」系列文章的第一篇，該系列文章將更深入地探討每個目標，並提供實現目標的最新進展。
事半功倍：提升JMP的效率
讓我們從第一個目標開始：確保 JMP 業務系統和流程的效率。
如果JMP想要實現其財務目標，就必須盡可能提高效率，簡化流程，更新系統，並確保任何人的工作都不會出現瓶頸。但最重要的是，如果JMP高效運轉，就不會把時間浪費在不必要或重複的任務上。
那麼，JMP 的員工們究竟在忙些什麼來簡化工作流程呢？業務運營部門有幾個項目值得重點介紹。
「我們一如既往地與數位化營運、法務、用戶賦能和數據分析團隊合作，尋找改進業務流程的方法，」業務營運總監卡羅爾·格雷茨（ @CJG ）表示。 2026年上半年，格雷茨的團隊將重點放在以下方面：
- JMP商店的區域分配自動化。自成立以來，JMP商店的區域分配一直都是手動完成的。 「Andy Zhou ( @andyzhou ) 和 Antoine Smith ( @AntoineSmith ) 一直在努力實現流程自動化，希望能在幾週內上線，」Gretz說。她預計這將節省一名員工75%的時間，使其能夠專注於其他優先事項。
- 簡化受限方篩選流程。 JMP在向未知實體銷售軟體時，必須遵守多項合規準則，以確保自身責任和積極主動。受限方篩選是此流程的重要組成部分。迄今為止，該流程主要依靠人工操作，主要由高級業務營運專員 Mac Crollman 負責。 Gretz 預計，到第一季末，許多步驟將自動化，這將為 Crollman 節省高達 80% 的時間，使他能夠專注於其他專案。
- 放寬每個銷售機會所需的聯絡人數量。銷售和數位營運部門正與業務營運部門合作，努力減少 Salesforce 中所需的聯絡人數量。目前需要四個聯絡人姓名，但很快只需 UTOF 簽署人即可啟動流程。 UTOF 發送給指定簽署人後，業務營運部門將與客戶現場的主要聯絡人合作，以獲取所需的其他資訊。透過簡化此流程（預計將於第二季末完成），銷售人員將能夠騰出更多時間專注於銷售工作。
- 減少電子郵件數量。無論稱之為“便捷按鈕”還是“蝙蝠俠信號”，業務運營部門的目標是讓銷售人員能夠更輕鬆地直接在 Salesforce 中請求幫助或澄清。 Gretz 和他的團隊正與 CloudGiants 合作，在 Salesforce 記錄中添加可點擊的求助點，以便任何需要幫助的人都能立即輕鬆便捷地提出問題，無需再向業務運營團隊發送單獨的電子郵件。對於銷售人員來說，這意味著無需離開記錄即可撰寫電子郵件；對於業務運營人員來說，這意味著他們無需解讀充斥著縮寫的電子郵件，就能準確了解問題所在，從而減少查找問題的時間。這些即時幫助按鈕預計將在第二季推出。
請關注後續文章，我們將詳細介紹其他部門和團隊為提高效率所採取的措施。同時，您對JMP如何更有效地利用時間、資源和人力有何建議？歡迎使用此表格分享您的寶貴意見。
