A estas alturas, todos en JMP deberían haber tenido la oportunidad de revisar los objetivos e iniciativas para 2026 anunciados en la inauguración. Y aunque todos son bastante evidentes, es útil profundizar en cada uno para ver cómo afectan el trabajo diario en JMP. Para ayudarles a ver 
Estos objetivos en acción, este es el primero de una serie de artículos de Inside JMP que analizan más de cerca cada objetivo y brindan actualizaciones sobre el progreso hacia su cumplimiento.
Hacer más con menos: Mejorar la eficiencia en JMP
Comencemos con el primer objetivo: garantizar la eficiencia de los sistemas y procesos de negocio de JMP.
Para que JMP alcance sus objetivos financieros, es fundamental que la empresa sea lo más eficiente posible, optimizando procesos, actualizando sistemas y garantizando que el trabajo de nadie se vea obstaculizado. Pero, sobre todo, si JMP funciona eficientemente, no se pierde tiempo en tareas innecesarias o redundantes.
¿En qué están trabajando para simplificar la vida en JMP? Operaciones Comerciales tiene algunos proyectos destacados.
“Como siempre, trabajamos con los equipos de Operaciones Digitales, Legal, Habilitación de Usuarios y Análisis de Datos para encontrar maneras de mejorar los procesos de negocio”, afirmó Carol Gretz ( @CJG ), Directora de Operaciones Comerciales. Durante el primer semestre de 2026, el equipo de Gretz se centrará en:
- Automatización de la asignación de territorios para la Tienda JMP. Desde su creación, la asignación de territorios en la Tienda JMP se ha realizado manualmente. "Andy Zhou ( @andyzhou ) y Antoine Smith ( @AntoineSmith ) han estado trabajando para automatizar el proceso y esperan tenerlo listo en un par de semanas", afirmó Gretz. Prevé que esto liberará el 75 % del tiempo de un empleado, permitiéndole centrarse en otras prioridades.
- Optimización de la verificación de identidad de terceros. Existen numerosas directrices de cumplimiento que JMP debe seguir para ser responsable y proactivo al vender nuestro software a entidades desconocidas. Una parte importante de este proceso es la verificación de identidad de terceros. Hasta ahora, este proceso ha sido principalmente manual, gestionado principalmente por Mac Crollman, Especialista Asociado Sénior en Operaciones Comerciales. Para finales del primer trimestre, muchos de estos pasos estarán automatizados. Gretz prevé liberar hasta un 80 % del tiempo de Crollman, lo que le permitirá centrarse en otros proyectos.
- Reducción del número de contactos necesarios para cada oportunidad. En colaboración con Operaciones Comerciales, tanto Ventas como Operaciones Digitales están trabajando para reducir el número de contactos necesarios en Salesforce. Actualmente, se requieren cuatro nombres de contacto, pero pronto solo se necesitará el firmante del formulario UTOF para comenzar. Una vez enviado el formulario UTOF al firmante designado, Operaciones Comerciales trabajará con el contacto principal en la sede del cliente para obtener la información restante necesaria. Al optimizar este proceso, que debería estar listo para finales del segundo trimestre, Ventas tendrá más tiempo para realizar más ventas.
- Reducción del número de correos electrónicos. Ya sea el Botón Fácil o la Bati-Señal, Operaciones Comerciales busca facilitar que Ventas solicite ayuda o aclaraciones directamente en Salesforce. Gretz y su equipo están trabajando con CloudGiants para añadir puntos de acceso en los registros de Salesforce, de modo que cualquier persona que necesite ayuda pueda solicitarla de forma inmediata y sencilla, eliminando así la necesidad de enviar correos electrónicos individuales al equipo de Operaciones Comerciales. Para Ventas, esto significa no tener que salir del registro para escribir un correo electrónico; para el personal de Operaciones Comerciales, significa que saben exactamente dónde y cuál es el problema sin tener que descifrar correos electrónicos llenos de acrónimos, lo que reduce el tiempo dedicado a investigar el problema. Estos botones de ayuda instantánea se implementarán durante el segundo trimestre.
Esté atento a futuros artículos que detallan las medidas que otros departamentos y grupos están tomando para mejorar la eficiencia. Mientras tanto, ¿tiene alguna sugerencia sobre cómo JMP puede ser más eficiente con su tiempo, recursos y personal? Comparta su buena idea mediante este formulario .
