现在，JMP 的每位员工应该都已有机会回顾在启动会上宣布的2026 年目标和举措。虽然这些目标和举措都相当直白易懂，但深入了解每一项仍然很有帮助，可以了解它们如何影响 JMP 的日常工作。为了帮助您更好地理解，以下内容将为您详细解读。 
为了实现这些目标，本文是“JMP 内幕”系列文章的第一篇，该系列文章将更深入地探讨每个目标，并提供实现目标的最新进展。
事半功倍：提升JMP的效率
让我们从第一个目标开始：确保 JMP 业务系统和流程的效率。
如果JMP想要实现其财务目标，就必须尽可能提高效率，简化流程，更新系统，并确保任何人的工作都不会出现瓶颈。但最重要的是，如果JMP高效运转，就不会把时间浪费在不必要或重复的任务上。
那么，JMP 的员工们究竟在忙些什么来简化工作流程呢？业务运营部门有几个项目值得重点介绍。
“我们一如既往地与数字化运营、法务、用户赋能和数据分析团队合作，寻找改进业务流程的方法，”业务运营总监卡罗尔·格雷茨（ @CJG ）表示。2026年上半年，格雷茨的团队将重点关注以下方面：
- JMP商店的区域分配自动化。自成立以来，JMP商店的区域分配一直都是手动完成的。“Andy Zhou ( @andyzhou ) 和 Antoine Smith ( @AntoineSmith ) 一直在努力实现流程自动化，希望能在几周内上线，”Gretz说道。她预计这将节省一名员工75%的时间，使其能够专注于其他优先事项。
- 简化受限方筛选流程。JMP在向未知实体销售软件时，必须遵守多项合规准则，以确保自身责任和积极主动。受限方筛选是这一流程的重要组成部分。迄今为止，该流程主要依靠人工操作，主要由高级业务运营专员 Mac Crollman 负责。Gretz 预计，到第一季度末，许多步骤将实现自动化，这将使 Crollman 节省高达 80% 的时间，让他能够专注于其他项目。
- 放宽每个销售机会所需的联系人数量。销售和数字化运营部门正与业务运营部门合作，努力减少 Salesforce 中所需的联系人数量。目前需要四个联系人姓名，但很快只需 UTOF 签署人即可启动流程。UTOF 发送给指定签署人后，业务运营部门将与客户现场的主要联系人合作，获取所需的其他信息。通过简化此流程（预计将于第二季度末完成），销售人员将能够腾出更多时间专注于销售工作。
- 减少电子邮件数量。无论称之为“便捷按钮”还是“蝙蝠侠信号”，业务运营部门的目标是让销售人员能够更轻松地直接在 Salesforce 中请求帮助或澄清。Gretz 和他的团队正与 CloudGiants 合作，在 Salesforce 记录中添加可点击的求助点，以便任何需要帮助的人都能立即轻松便捷地提出请求，无需再向业务运营团队发送单独的电子邮件。对于销售人员来说，这意味着无需离开记录即可撰写电子邮件；对于业务运营人员来说，这意味着他们无需解读充斥着缩写的电子邮件，就能准确了解问题所在，从而减少查找问题的时间。这些即时帮助按钮预计将在第二季度推出。
敬请关注后续文章，我们将详细介绍其他部门和团队为提高效率所采取的措施。同时，您对JMP如何更有效地利用时间、资源和人力有何建议？欢迎使用此表格分享您的宝贵意见。
