Los diseños de casos de Salesforce se están actualizando significativamente para mejorar la accesibilidad a los datos y optimizar los flujos de trabajo internos. Encontrar datos críticos no debería ser un desafío, y estas mejoras están diseñadas para priorizar la velocidad, la claridad y la colaboración entre equipos.
¿Qué está cambiando?
La actualización principal se centra en cómo se visualiza y gestiona la información tras la creación de un caso. Nota: El flujo de trabajo para la creación de casos se mantiene exactamente igual. No se añadirán nuevos pasos ni campos obligatorios al proceso de admisión.
La nueva interfaz se aleja de las configuraciones densas hacia un diseño de alta visibilidad:
- Información general: la información clave ahora se muestra en primer plano, lo que permite comprender de inmediato el estado del caso.
- Actualizaciones más rápidas: los campos están organizados de forma lógica, lo que permite una entrada de datos más rápida y precisa.
- Preparación para el futuro: esta nueva arquitectura es un requisito para las funciones futuras, incluidas las transferencias de casos y otras mejoras de la plataforma.
Impacto en todo el JMP
Esta actualización sirve como motor de productividad para todos los departamentos, incluidos Soporte técnico (América y Japón), Compromiso, Finanzas, DDQ, I+D, Ventas, Seguridad y Operaciones comerciales.
El diseño mejorado de los casos optimizará la forma en que el departamento de Cuentas por Cobrar de JMP accede y visualiza la información de las partes interesadas, así como la respuesta a sus consultas. Además de mejorar la eficiencia del equipo interno, también permitirá una colaboración más sólida con JET y DDQ mediante transferencias de casos más fluidas y la resolución coordinada de problemas más complejos.
– Tara Kupselaitis, Finanzas
El equipo de JMP Engagement se comunica con los clientes a lo largo del día mediante casos de Salesforce. Con la próxima mejora en el diseño de los casos, se podrá acceder a la información más rápidamente, se agilizará el proceso de transferencia de casos y se resolverán con mayor eficiencia, lo que en última instancia mejorará la satisfacción del cliente.
– Gary Catalfu, equipo de participación de JMP
Para el Soporte Técnico, el nuevo diseño de casos prioriza la información correcta. Las secciones menos utilizadas siguen siendo fácilmente accesibles, pero el área ampliada para redactar respuestas y la reducción de clics son mejoras bienvenidas que nos permiten concentrarnos en resolver la solicitud del cliente.
– Wendy Murphy, Soporte técnico
Apoyo e hipercuidado
Para garantizar una transición fluida, se iniciará un período de "Hipercuidado" una semana después del lanzamiento. Durante este tiempo, se dispondrá de apoyo interno para responder preguntas y ayudar al personal a familiarizarse con las nuevas vistas.
Se anima a los empleados a revisar las imágenes de "Antes" y "Después" en el Centro de Recursos de Salesforce. La imagen de "Antes" ilustra el diseño denso anterior, mientras que las imágenes de "Después" demuestran cómo ahora se puede obtener información del caso con un solo vistazo.
After: Wide Layout with easy access to most featuresDespués: Diseño amplio con fácil acceso a la mayoría de las funciones.
Before: Compact, Difficult to navigateAntes: Compacto, Difícil de navegar
