Salesforceのケースレイアウトは、データへのアクセス性を向上させ、社内ワークフローを効率化するために大幅なアップデートを実施しています。重要なデータを容易に見つけられるように、これらの機能強化はスピード、明確さ、そしてチーム間のコラボレーションを最優先に設計されています。
何が変わるのでしょうか?
主な更新は、ケース作成後の情報の表示方法と管理方法に重点を置いています。注：ケース作成のワークフローは全く同じです。受付プロセスに新しい手順や必須項目は追加されません。
新しいインターフェースは、密集した構成から視認性の高いレイアウトに移行しています。
- 一目でわかる洞察: 重要な情報が前面に表示されるため、ケースのステータスをすぐに把握できます。
- より高速な更新: フィールドが論理的に整理されているため、より迅速かつ正確なデータ入力が可能になります。
- 将来性: この新しいアーキテクチャは、ケース転送やプラットフォームのさらなる強化など、今後の機能に必須です。
JMP全体への影響
このアップデートは、テクニカル サポート (アメリカおよび日本)、エンゲージメント、財務、DDQ、R&D、営業、セキュリティ、ビジネス オペレーションなど、すべての部門の生産性向上エンジンとして機能します。
強化されたケースレイアウトにより、JMP Accounts Receivable がステークホルダー情報にアクセス・閲覧し、問い合わせに対応する方法が改善されます。社内チームの効率性向上に加え、ケースの引き継ぎがスムーズになり、より複雑な問題も協調的に解決できるため、JET および DDQ との連携強化にもつながります。
– タラ・クプセライティス、財務
JMPエンゲージメントチームは、Salesforceケースを活用して、一日中お客様とコミュニケーションを取っています。今後予定されているケースレイアウトの強化により、情報へのアクセスが高速化し、ケース転送プロセスが合理化され、ケース解決がより効率的になり、最終的には顧客満足度の向上につながります。
– ゲイリー・カタルフ、JMPエンゲージメントチーム
「テクニカルサポートにとって、新しいケースレイアウトは必要な詳細情報を最前面に表示します。あまり使用されないセクションも引き続き簡単にアクセスできますが、返信作成エリアの拡張とクリック数の削減は、お客様のリクエストの解決に集中できるという点で、非常にありがたい機能強化です。」
– ウェンディ・マーフリー、テクニカルサポート
サポートとハイパーケア
スムーズな移行を実現するため、リリースから1週間後から「ハイパーケア」期間を設けます。この期間中は社内サポートが対応し、ご質問への回答や、新しいビューの操作方法のサポートを行います。
従業員の皆様には、Salesforceリソースハブで「Before」と「After」の画像を確認することを推奨しています。「Before」の画像は以前の複雑なレイアウトを示しており、「After」の画像はケース情報が一目でわかるようになったことを示しています。
After: Wide Layout with easy access to most features後: ほとんどの機能に簡単にアクセスできるワイドレイアウト
Before: Compact, Difficult to navigate以前：コンパクトで操作しにくい
