Les modèles de requêtes Salesforce font l'objet d'une mise à jour majeure afin d'améliorer l'accessibilité des données et de rationaliser les flux de travail internes. Trouver des données essentielles ne devrait plus être un problème, et ces améliorations sont conçues pour privilégier la rapidité, la clarté et la collaboration inter-équipes.
Qu'est-ce qui change ?
La principale mise à jour concerne la consultation et la gestion des informations après la création d'un dossier. Remarque : la procédure de création des dossiers reste inchangée. Aucune nouvelle étape ni champ obligatoire n'est ajouté au processus de saisie.
La nouvelle interface abandonne les configurations denses au profit d'une mise en page à haute visibilité :
- Aperçu rapide : les informations clés sont désormais mises en avant, permettant une compréhension immédiate de l'état d'avancement du dossier.
- Mises à jour plus rapides : les champs sont organisés de manière logique, ce qui permet une saisie de données plus rapide et plus précise.
- Pérennité : Cette nouvelle architecture est indispensable pour les fonctionnalités à venir, notamment les transferts de dossiers et les améliorations futures de la plateforme.
Impact sur l'ensemble de JMP
Cette mise à jour constitue un moteur de productivité pour tous les départements, y compris le support technique (Amériques et Japon), l'engagement, les finances, la DDQ, la R&D, les ventes, la sécurité et les opérations commerciales.
« La nouvelle présentation des dossiers permettra à JMP Accounts Receivable d'accéder plus facilement aux informations des parties prenantes et de répondre à leurs demandes. Outre l'amélioration de l'efficacité des équipes internes, elle favorisera également une collaboration plus étroite avec JET et DDQ grâce à des transferts de dossiers plus fluides et à une résolution coordonnée des problèmes plus complexes. »
– Tara Kupselaitis, Finance
« L'équipe JMP Engagement communique avec les clients tout au long de la journée via les requêtes Salesforce. Grâce à la prochaine amélioration de la présentation des requêtes, l'information sera plus rapide à consulter, le processus de transfert des requêtes sera simplifié et les requêtes seront résolues plus efficacement, ce qui améliorera la satisfaction client. »
– Gary Catalfu, équipe d'engagement de JMP
« Pour le support technique, la nouvelle présentation des dossiers met en évidence les informations essentielles. Les sections moins fréquemment utilisées restent facilement accessibles, mais l'espace agrandi pour la rédaction des réponses et la réduction du nombre de clics sont des améliorations bienvenues qui nous permettent de rester concentrés sur la résolution de la demande du client. »
– Wendy Murphrey, Assistance technique
Soutien et hypersoins
Pour assurer une transition en douceur, une période d'assistance renforcée débutera une semaine après le lancement. Un soutien interne sera disponible pendant cette période pour répondre aux questions et aider les employés à se familiariser avec les nouvelles interfaces.
Les employés sont invités à consulter les images « Avant » et « Après » dans le Centre de ressources Salesforce. L’image « Avant » illustre l’ancienne mise en page dense, tandis que les images « Après » montrent comment les informations d’un dossier sont désormais accessibles en un coup d’œil.
After: Wide Layout with easy access to most featuresAprès : Agencement large avec accès facile à la plupart des fonctionnalités
Before: Compact, Difficult to navigateAvant : Compact, difficile à naviguer
