Vor ein paar Wochen Das Fazit Abschnitt von Die New York Times produzierte diese "glorreiche" interaktive 3-D-Grafik der Renditekurve der US-Treasury-Daten der letzten 25 Jahre mit dem Titel " Eine 3D-Ansicht eines Diagramms, das die wirtschaftliche Zukunft vorhersagt: Die Renditekurve . "
Die Grafik ist auf einigen Ebenen sehr ansprechend und wird mit animierten Überführungen geliefert, um einige interessante Funktionen hervorzuheben. Kommentare bei Fließende Daten und Daten visualisieren waren überwiegend positiv. 3D-Ansichten sind mir jedoch immer misstrauisch, weil der zusätzliche Schritt erforderlich ist, um die Werte in unserem Kopf genau zu übersetzen, und für Oberflächen die Gefahr, dass Informationen verdeckt werden. Dieses Diagramm dient eher als Hintergrund für Drilldowns in interessierende Schnitte als als eigenständige Datendarstellung. Ich denke, dass dies einen Mehrwert als Kontext bietet, es sind jedoch auch Komplexitätskosten zu berücksichtigen, und es lohnt sich, andere Ansichten zu untersuchen.
Die Daten zu bekommen war in diesem Fall erfrischend einfach. Das US-Finanzministerium liefert die Daten in einer HTML-Tabelle und die HTML importieren Feature in JMP bringt es schön in eine Datentabelle. Es gibt zwar mehr als 100 HTML
-Elemente auf der Webseite, jedoch identifiziert JMP die Elemente, die Daten enthalten, richtig (die anderen Elemente werden wahrscheinlich für das Seitenlayout verwendet). Der einzige Nachteil war, dass die Datumswerte zweistellige Jahre haben. Glücklicherweise bevorzugt JMP die Interpretation zweistelliger Jahre, und nachdem "90" als "1990" eingestuft wurde, sind die Datumsangaben korrekt.Zuerst probiere ich eine 3D-Oberflächenansicht in JMP zum Vergleich. Obwohl das Original in vielerlei Hinsicht schön aussieht, war ein Merkmal, das ich für ein Oberflächendiagramm als seltsam empfand, die Art und Weise, wie die Kreditlaufzeiten kategorisch behandelt werden. Das heißt, der Abstand zwischen 1-Monats- und 3-Monatsraten ist der gleiche wie zwischen 20- und 30-Jahresraten. Ich habe gesehen, dass Renditekurven in beide Richtungen gezeichnet wurden, und es ist normalerweise nicht so wichtig, da die Kurve oft auf einen von drei Zuständen vereinfacht wird: steigend, waagerecht oder invertiert. Angesichts des Titels des Diagramms mit dem Titel "Zukunft vorhersagen" erscheint es jedoch sinnvoll, die Laufzeit als kontinuierlichen Wert zu betrachten (wie weit vorausgesagt wird).Hier ist das Oberflächendiagramm in JMP. Ich könnte mit der Beleuchtung und der Glättung spielen, aber auf diese Weise können wir die Wirkung einer fortlaufenden Repräsentation der Begriffslänge verstehen.Die Beschriftungen des Originalteils konzentrieren sich auf die drei möglichen 2-D-Profile. Betrachtet man die Rate gegenüber der Laufzeit mit einer separaten Kurve für jedes Datum (gelb nach rot), ergibt dies eine attraktive Sicht, wenn auch nicht sehr informativ.Mit der Farbgebung können wir den Abwärtstrend im Laufe der Zeit wahrnehmen, obwohl wir die Einbrüche verpassen, die nicht sichtbar sind. Möglicherweise könnte dies als Hintergrund dienen, wenn ein paar Jahre Interesse hervorgehoben und gekennzeichnet werden.Hier ist die gleiche Ansicht, nur einer von 40 Tagen wird angezeigt. Zumindest können wir die älteren niedrigen Zinssätze, die zuvor verdeckt wurden, verstehen.Eine andere Möglichkeit, den Cube zu schneiden, besteht darin, die Rate jeder Termlänge über die Zeit zu betrachten. Diese grafische Darstellung von zwei Laufzeitdimensionen, die die kurzfristigen und langfristigen Zinssätze der letzten 25 Jahre in 2-D darstellen, gibt eine klarere Ansicht:Diese 2-D-Ansicht ist für mich klarer als das gleiche 2-D-Profil im Kontext der 3-D-Ansicht. Es ist leichter zu sehen, dass der langfristige Rückgang der Zinssätze stetig zurückgeht und die kurzfristigen Zinssätze höher waren als die langfristigen Zinssätze. Eine weitere Verkörperung meiner Lieblingsmaxime: "Weniger ist mehr".Schließlich ist hier eine Wiedergabe der Wärmekarte des Datums gegenüber der Laufzeit und der Zinssatz als Farbe. Der Ausschnitt für die fehlenden 30-Jahres-Raten Mitte der 2000er Jahre ist eine gute Anwendung der "Alpha-Rumpf" -Funktion, die in JMP 11 zu den Konturdiagrammen hinzugefügt wurde.Normalerweise mag ich Heatmaps für 3D-Daten, aber diese scheint nicht sehr aufschlussreich zu sein. Vielleicht ist es die Menge der Variation in der Rate oder der unregelmäßige Abstand der Termlängenwerte, aber es ist schwieriger für mich, die Daten aus dieser Sicht zu verstehen. Ich denke, der Kernpunkt ist, dass der Zinssatz zu wichtig ist, um nur durch Farbe dargestellt zu werden (notwendigerweise ungenau).Durch das erneute Erstellen von Diagrammen können Sie einige der vielen Entscheidungen erkennen, die Designer beim Erstellen der veröffentlichten Ansicht berücksichtigen mussten. Einige wesentliche Entscheidungen für diese Daten:Kontinuierliche versus kategoriale Termlänge.Ein angemessener Grad der Glättung, da in der Historie zu viele Tage waren, um jeden Wert anzuzeigen.Umgang mit Datenlücken.Die Entscheidung, welche der vielen interessanten Datenfunktionen Callouts erfordern.Ich habe meine Arbeit als JMP-Skript gespeichert (hochgeladen in der JMP-Benutzergemeinschaft ), so konnte ich es leicht mit neuen Daten oder neuen Glättungsparametern für Experimente wiederholen. Es ist etwas mehr Aufwand, ein reproduzierbares Skript aus einer interaktiven Datenexploration zu erstellen, aber ich finde die Praxis lohnend.
