Salesforce-E-Mail-Vorlagen:
- Geschäft – wie man Bankinformationen für eine Banküberweisung erhält
Informationen zu externen Banküberweisungen
So überprüfen Sie Ihre Bankdaten:
- Jedes Filialkonto verfügt über eigene, individuelle Bankinformationen.
- Geben Sie niemals die Bankverbindungsdaten oder die Kontoinhaberbestätigung von JMP bei der Bank of America an einen Kunden weiter, da diese Informationen nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind.für CPQ-Konten.
- Direct software admin to obtain their bank account information via the Salesforce template Geschäft – wie man Bankinformationen für eine Banküberweisung erhält
- Dies sind dieselben Informationen, die ihnen beim Bestellvorgang und in ihrer E-Mail-Bestätigung mitgeteilt wurden.
- Die Bestellung/der Vertrag wird in Salesforce erst nach Zahlungseingang sichtbar sein.
- Das Konto hat 30 Tage Zeit, um Gelder zu überweisen.
- Wenn die Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen eingeht, wird die Bestellung automatisch storniert.
- Die Bestellung im Geschäft wird als "In Bearbeitung" angezeigt.
Zugriff auf JMP
- Sobald die Banküberweisung abgeschlossen ist, steht dem Benutzer JMP zur Verfügung.
- Die Abonnementlaufzeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Zahlung, nicht mit der Bestellung.
Der Kunde möchte die Zahlungsmethode ändern, während die Bestellung noch nicht bearbeitet wurde.
- Der Kunde beschließt, von Banküberweisung auf Kreditkartenzahlung umzusteigen.
- Die Bestellung, die sich in der Warteschleife befindet, muss vom Filialverwaltungsteam storniert werden.
- Erstellen Sie einen Fall und weisen Sie ihn der JET-Warteschlange zu, um die Kommunikation zwischen Teams und Konto zu koordinieren.
Die Zahlung erfolgte mit falschen Bankdaten.
- Die Kunden im Geschäft zahlen an Reach und nicht an JMP.
- Wenn die Zahlung auf dem Bank of America-Konto von JMP eingeht, muss die Bestellung zurückerstattet werden.
- Wenden Sie sich an die Debitorenbuchhaltung, um die Rückerstattung zu veranlassen.
Screenshots von den Checkout-Seiten des Shops und den Kontoseiten von store.jmp.com
Besondere Überlegungen:
Wenn der JMP-Store-Kunde darauf besteht, mit einem Mitarbeiter persönlich zu sprechen, um diese Angaben zu bestätigen , teilen Sie ihm mit, dass sich „ ein autorisierter Mitarbeiter zur Bestätigung der Angaben bei Ihnen melden wird“. Leiten Sie die Rückrufanfrage an einen JET-Mitarbeiter weiter (z. B. über eine @-Erwähnung in Salesforce) . Die Telefonnummer für die Bestätigung sollte unsere JET/TS-Support-Hotline sein: 1-877-594-6567. Sollte der Kunde weiterhin Fragen haben, erklären Sie, dass wir keinen Prozess haben, der es uns erlaubt, den Namen und die Kontaktdaten eines bestimmten Mitarbeiters unserer Finanzabteilung herauszugeben. Für die E-Mail-Adresse der Zahlungsbestätigung können wir die allgemeine E-Mail-Adresse der JMP-Finanzabteilung angeben: accountsreceivable@jmp.com.
