Siamo lieti di annunciare che JMP Accounts Receivable (AR), JMP Due Diligence Questionnaire (DDQ) e JMP Security (Security) passeranno da ServiceNow e dalla modalità solo email a Salesforce Case Management per tutte le richieste . La data di lancio è mercoledì 23 aprile .
Perché stiamo apportando questo cambiamento?
Questa iniziativa rientra nel nostro impegno continuo per semplificare i nostri sistemi in un ecosistema specifico per JMP e migliorarne l'efficienza. Consolidando i nostri processi all'interno di Salesforce, puntiamo a:
- Fornire un'esperienza più integrata e intuitiva
- Migliorare i tempi di risposta complessivi per tutte le richieste
- Semplifica le comunicazioni interne dei casi JMP
- Migliorare le capacità di monitoraggio e reporting
Cosa sta cambiando?
Attualmente, le richieste DDQ e di sicurezza vengono inviate tramite la piattaforma ServiceNow e via email all'indirizzo email di AR. In futuro:
- Per DDQ, le richieste vengono inviate direttamente all'interno di Salesforce, utilizzando la funzione Case Management.
- Per la sicurezza, invierai un'e-mail a sicurezza@jmp.com e verrà generato un caso tramite la funzione Gestione Casi. Puoi anche inviare queste richieste direttamente da Salesforce, utilizzando la funzione Gestione Casi.
- Per la gestione dei casi, continuerai a inviare un'e-mail a accountsreceivable@jmp.com e verrà generato un caso tramite la funzione Gestione Casi. Se necessario, puoi utilizzare la funzione Gestione Casi, ma è preferibile utilizzare l'opzione Email-to-Case.
Come posso inviare i casi?
Ci sono alcune piccole modifiche alla procedura. Consulta il documento allegato in alto a destra di questo articolo con le istruzioni di base su come creare un caso per ciascun gruppo.
Sappiamo che la transizione a un nuovo sistema può richiedere qualche adattamento, ma ci auguriamo che sia un processo semplice e agevole per voi. Ci impegniamo a fornirvi il supporto necessario per rendere questa transizione il più agevole possibile. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza.
Vi ringraziamo per la collaborazione nell'implementazione di questo miglioramento.
