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第四節：向 Salesforce 新增審批矩陣目前行程

• 理想情況下 - 附件
• 交易單（目前是 Word 文件）
• 批准歷史
• 數字是如何得出的（費用計算）
• 附於 COMIT 記錄
• 折扣的批准和理由
• 如何執行 NS 條款的注意事項

第一年學費（FYF）核准表

批准矩陣：電子學習、續約年限、非標準和授權分配/轉讓

挑戰

• 美國境外 – SFDC 未追蹤審批
• 非標準交易/折扣（非收入）
  • 跨國
  • SETINIT 擴充
  • 評估
  • 評估擴充
  • LBD 變化
• 業務運營 – 缺乏對已批准內容的明確說明
• 批准後折扣條款的變更
• 向業務運營部門提供“零件工廠”信息
• 季度末；繞過審批以加速交易
• 銷售代表直接向 Kelli 發送「紅線」條款，而不是與經理溝通

要求

• 非標準折扣分組
  • 跨國公司（需要國家經理批准）
  • 如果發生跨國交易，國家銷售人員應先進行溝通，然後再徵求經理的批准
  • SETINIT 擴充
  • 評估
  • 評估擴充
  • LBD 變化
  • 續訂折扣
• 任何條款和條件的變更都應觸發重新批准請求
• 任期級別批准
• 批准歷史

可能的方法

• 在 Salesforce 中，最多可將三個非標準術語用作文字字段
• 項目級條款批准
• 系統支援根據請求的折扣進行智慧路由
• 將 Salesforce 特殊條款和相關核准資料作為 Orion 機會的附件輸出 - Conga？

有待進一步討論的項目

• 銷售管理審查所有未完成的 NS 交易的流程。
• 銷售代表和經理之間討論 NS 交易的系統方法，以便他們能夠制定報價和必要的批准

核准啟動會議Salesforce