61190_es-ES

liliconcom

Sesión 4: Incorporación de la matriz de aprobaciones a SalesforceProceso actual

• Idealmente - archivos adjuntos
• Hoja de trato (actualmente un documento de Word).
• Historial de aprobaciones
• Cómo se obtuvieron los números (cálculo de tarifas)
• Adjunto al registro COMIT
• Aprobación y justificación de descuentos
• Notas sobre cómo ejecutar términos NS

Matriz de aprobación de tarifas del primer año (FYF)

Matriz de aprobaciones: aprendizaje electrónico, renovación anual, no estándar y cesión/transferencia de licencia

Desafíos

• Fuera de EE. UU.: aprobaciones no registradas en SFDC
• Ofertas/descuentos no estándar (no generadores de ingresos)
  • Multinacional
  • Extensiones SETINIT
  • Evaluaciones
  • Evaluarextensiones
  • Cambios en LBD
• Operaciones comerciales: falta de claridad sobre lo que se ha aprobado
• Cambio de condiciones de descuento después de la aprobación
• Información de “Fábrica de piezas” para Operaciones Comerciales
• Fin del trimestre; eludiendo aprobaciones para acelerar el acuerdo
• Los representantes de ventas envían términos de "línea roja" directamente a Kelli en lugar de hablar con el gerente

Requisitos

• Agrupación de descuentos no estándar
  • Multinacional (requiere la aprobación del gerente de país)
  • Si se desarrolla un acuerdo multinacional, los vendedores del país deben hablar primero y LUEGO buscar la aprobación del gerente.
  • Extensiones SETINIT
  • Evaluaciones
  • Evaluarextensiones
  • Cambios en LBD
  • Descuentos por renovación
• Cualquier cambio en los términos y condiciones debe generar una solicitud de nueva aprobación.
• Aprobación a nivel de mandato
• Historial de aprobaciones

Posible enfoque

• En Salesforce, hasta tres términos no estándar como campo de texto
• Aprobación de términos a nivel de artículo
• El sistema admite enrutamiento inteligente basado en el descuento solicitado
• Salida de términos especiales de Salesforce y datos de aprobación relacionados como archivo adjunto a la oportunidad de Orion – ¿Conga?

Temas para mayor discusión

• Proceso para que la gestión de ventas revise todas las ofertas NS pendientes.
• Un enfoque sistemático para la discusión de acuerdos de NS entre representantes y gerentes para que puedan formular la oferta y las aprobaciones necesarias

AprobacionesSesiones de inicioFuerza de ventas