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세션 4: Salesforce에 승인 매트릭스 추가현재 프로세스

• 이상적으로는 - 첨부 파일
• 거래서(현재는 Word 문서)
• 승인 내역
• 숫자가 도출된 방법(수수료 계산)
• COMIT 레코드에 첨부됨
• 할인 승인 및 정당성
• NS 용어를 실행하는 방법에 대한 참고 사항

1학년 수수료(FYF) 승인 매트릭스

승인 매트릭스: E-러닝, 갱신 연도, 비표준 및 라이센스 할당/이전

도전 과제

• 미국 외부 – SFDC에서 추적되지 않는 승인
• 비표준 거래/할인(비수익)
  • 다국적
  • SETINIT 확장
  • 평가
  • 평가하다확장자
  • LBD 변경
• Biz Ops – 승인된 내용의 명확성 부족
• 승인 후 할인 조건 변경
• Biz Ops에 대한 "Piece mill" 정보
• 분기말; 거래를 신속히 처리하기 위해 승인 회피
• 영업 담당자가 관리자와 상의하는 대신 Kelli에게 직접 "적색선" 조건을 보내는 것

요구 사항

• 비표준 할인의 그룹화
  • 다국적(국가 관리자 승인 필요)
  • 다국적 거래가 성사되면 해당 국가의 영업 담당자가 먼저 협의한 다음 관리자의 승인을 받아야 합니다.
  • SETINIT 확장
  • 평가
  • 평가하다확장자
  • LBD 변경
  • 갱신 할인
• 약관이 변경되면 재승인 요청이 필요합니다.
• 임기 수준 승인
• 승인 내역

가능한 접근 방식

• Salesforce에서는 최대 3개의 비표준 용어를 텍스트 필드로 사용할 수 있습니다.
• 항목 수준의 조건 승인
• 시스템은 요청된 할인에 따라 지능형 라우팅을 지원합니다.
• Orion 기회에 대한 첨부 파일로 Salesforce 특별 약관 및 관련 승인 데이터 출력 – Conga?

추가 논의 항목

• 영업 관리자가 모든 미처리 NS 거래를 검토하는 프로세스입니다.
• 영업 담당자와 관리자 간의 NS 거래에 대한 논의를 위한 체계적인 접근 방식으로 제안과 필요한 승인을 공식화할 수 있습니다.

승인킥오프 세션세일즈포스