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Sessione 4: Aggiunta della matrice delle approvazioni a SalesforceProcesso attuale

• Idealmente - allegati
• Scheda dell'accordo (attualmente un documento Word.)
• Cronologia delle approvazioni
• Come sono stati ricavati i numeri (calcolo delle tasse)
• Allegato al verbale COMIT
• Approvazione e giustificazione degli sconti
• Note su come eseguire i termini NS

Matrice di approvazione per le tasse del primo anno (FYF)

Matrice di approvazione: E-Learning, Rinnovo-Anno, Non-Standard e Assegnazione/Trasferimento Licenza

Sfide

• Fuori dagli Stati Uniti: le approvazioni non vengono tracciate in SFDC
• Offerte/sconti non standard (non-revenue)
  • Multinazionale
  • Estensioni SETINIT
  • Valutazioni
  • Valutazioneestensioni
  • Modifiche LBD
• Biz Ops – mancanza di chiarezza su ciò che è stato approvato
• Modifica delle condizioni di sconto dopo l'approvazione
• Informazioni "Piece Mill" per Biz Ops
• Fine trimestre; aggiramento delle approvazioni per accelerare l'accordo
• I rappresentanti di vendita inviano termini "red-line" direttamente a Kelli invece di parlarne con il responsabile

Requisiti

• Raggruppamento di sconti non standard
  • Multinazionale (richiede l'approvazione del responsabile nazionale)
  • Se si sviluppa un accordo multinazionale, i venditori nazionali dovrebbero prima parlare, POI chiedere l'approvazione del manager
  • Estensioni SETINIT
  • Valutazioni
  • Valutazioneestensioni
  • Modifiche LBD
  • Sconti per il rinnovo
• Qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni dovrebbe innescare una richiesta di riapprovazione
• Approvazione a livello di termine
• Cronologia delle approvazioni

Possibile approccio

• In Salesforce, fino a tre termini non standard come campo di testo
• Approvazione dei termini a livello di articolo
• Il sistema supporta il routing intelligente in base allo sconto richiesto
• Output di termini speciali di Salesforce e dati di approvazione correlati come allegato all'opportunità Orion – Conga?

Argomenti per ulteriori discussioni

• Procedura che consente alla direzione vendite di esaminare tutte le trattative NS in sospeso.
• Un approccio sistematico per la discussione degli accordi NS tra rappresentanti e manager in modo che possano formulare l'offerta e le approvazioni necessarie

ApprovazioniSessioni di avvioForza vendita