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Sitzung 4: Hinzufügen einer Genehmigungsmatrix zu SalesforceAktueller Prozess

• Idealerweise - Anhänge
• Deal Sheet (derzeit ein Word-Dokument.)
• Genehmigungsverlauf
• Wie die Zahlen ermittelt wurden (Berechnung der Gebühren)
• An COMIT-Datensatz angehängt
• Genehmigung und Begründung von Rabatten
• Hinweise zur Ausführung von NS-Bedingungen

Genehmigungsmatrix für Erstjahresgebühren (FYF)

Genehmigungsmatrix: E-Learning, Verlängerungsjahr, Nicht-Standard und Lizenzzuweisung/-übertragung

Herausforderungen

• Außerhalb der USA – Genehmigungen werden nicht im SFDC verfolgt
• Nicht standardmäßige Angebote/Rabatte (kein Umsatz)
  • Multinational
  • SETINIT-Erweiterungen
  • Bewertungen
  • BewertungErweiterungen
  • LBD-Änderungen
• Biz Ops – Unklarheit darüber, was genehmigt wurde
• Änderung der Rabattbedingungen nach Genehmigung
• „Stückwerk“-Informationen für Biz Ops
• Ende des Quartals; Umgehung von Genehmigungen zur Beschleunigung des Deals
• Vertriebsmitarbeiter senden „rote Linie“-Bedingungen direkt an Kelli, anstatt sie mit dem Manager zu besprechen

Anforderungen

• Gruppierung von nicht standardmäßigen Rabatten
  • Multinational (erfordert die Genehmigung des Ländermanagers)
  • Wenn ein multinationaler Deal zustande kommt, sollten die Vertriebsmitarbeiter der einzelnen Länder zuerst sprechen und DANN die Genehmigung des Managers einholen.
  • SETINIT-Erweiterungen
  • Bewertungen
  • BewertungErweiterungen
  • LBD-Änderungen
  • Verlängerungsrabatte
• Jede Änderung der Geschäftsbedingungen sollte eine erneute Genehmigungsanfrage auslösen
• Genehmigung auf Termebene
• Genehmigungsverlauf

Möglicher Ansatz

• In Salesforce bis zu drei nicht standardmäßige Begriffe als Textfeld
• Genehmigung von Bedingungen auf Artikelebene
• Das System unterstützt intelligentes Routing basierend auf dem angeforderten Rabatt
• Ausgabe der Salesforce-Sonderkonditionen und zugehöriger Genehmigungsdaten als Anhang zur Orion-Gelegenheit – Conga?

Punkte zur weiteren Diskussion

• Prozess für das Vertriebsmanagement zur Überprüfung aller ausstehenden NS-Geschäfte.
• Ein systematischer Ansatz für die Diskussion von NS-Deals zwischen Vertretern und Managern, damit diese das Angebot und die erforderlichen Genehmigungen formulieren können

ZulassungenKickoff-SitzungenSalesforce