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Session 4 : Ajout d'une matrice d'approbation à SalesforceProcessus actuel

• Idéalement - pièces jointes
• Fiche de transaction (actuellement un document Word)
• Historique des approbations
• Comment les chiffres ont été dérivés (calcul des frais)
• Joint au dossier COMIT
• Approbation et justification des remises
• Notes sur la façon d'exécuter les termes NS

Matrice d'approbation des frais de première année (FYF)

Matrice d'approbations : apprentissage en ligne, année de renouvellement, non standard et attribution/transfert de licence

Défis

• En dehors des États-Unis – les approbations ne sont pas suivies dans SFDC
• Offres/remises non standard (hors revenus)
  • Multinational
  • Extensions SETINIT
  • Évaluations
  • Évaluerextensions
  • Changements de LBD
• Biz Ops – manque de clarté sur ce qui a été approuvé
• Modification des conditions de remise après approbation
• Informations sur les « pièces usinées » destinées aux opérations commerciales
• Fin du trimestre : contourner les approbations pour accélérer la transaction
• Les représentants commerciaux envoient des conditions « à éviter » directement à Kelli au lieu de discuter avec le responsable.

Exigences

• Regroupement de remises non standard
  • Multinational (nécessite l'approbation du responsable du pays)
  • Si un accord multinational est conclu, les commerciaux du pays doivent d'abord en parler, PUIS demander l'approbation du responsable.
  • Extensions SETINIT
  • Évaluations
  • Évaluerextensions
  • Changements de LBD
  • Remises de renouvellement
• Tout changement des termes et conditions doit déclencher une demande de réapprobation
• Approbation au niveau du trimestre
• Historique d'approbation

Approche possible

• Dans Salesforce, jusqu'à trois termes non standard comme champ de texte
• Approbation des conditions au niveau de l'article
• Le système prend en charge le routage intelligent en fonction de la remise demandée
• Sortie des conditions spéciales Salesforce et des données d'approbation associées en tant que pièce jointe à l'opportunité Orion – Conga ?

Points à discuter plus en détail

• Processus de gestion des ventes pour examiner toutes les transactions NS en cours.
• Une approche systématique pour la discussion des accords NS entre les représentants et le gestionnaire afin qu'ils puissent formuler l'offre et les approbations nécessaires

ApprobationsSéances de lancementSalesforce