今年のセールス イネーブルメント トレーニング シリーズの一環として、JMP の Salesforce チームと連携して Salesforce での作業を効率化するために設計された四半期ごとの Salesforce トレーニング セッションを導入します。これらのセッションでは、実用的なヒントやコツからレポート作成やその他のリクエストされたトピックまで、さまざまなトピックを取り上げます。
今年 2 回目のセッションでは、 @Keegan_Walker23 がSalesforce でのレポート作成プロセスの概要を説明するトレーニングを行いました。Keegan は、Salesforce でのレポート作成の基本とヒント、および営業チーム向けに作成した、アカウントを詳しく調べるために使用できるカスタム レポートの概要について説明しました。Keegan はレポート作成に関する多くの質問に答え、彼と Salesforce チームに今後のレポートを依頼する手順を説明しました。さらに質問がある場合は、 sfadmin@jmp.comまでお気軽にお問い合わせください。このプレゼンテーションをまとめてくれた Keegan に感謝します。
セッションを見逃した場合は、 Salesforce トレーニング 2025ページでライブ録画とスライドにアクセスできます。また、今後の Salesforce トレーニングに関するご要望もお待ちしています。トレーニング ページのコメント セクションでご提案を共有するか、Kaylee Warren にメッセージを送信して、第 3 四半期のトレーニング セッションの計画を開始してください。
今年予定されているトレーニングを確認するには、 セールス イネーブルメント トレーニング スケジュールもご覧ください。カレンダーにこれらのトレーニングへの招待がないけれども、興味がある場合は、Kaylee Warren に連絡してトレーニング リストに追加してもらってください。
