使用 JMP® 作為金融科技機器人：投資組合視覺化和自動再平衡顧問慧迪，JMP資深開發測試員，SAS
革命？近年來，貝萊德等金融服務巨頭以及嘉信理財等公司已開始使用演算法根據客戶的風險偏好自動調整投資組合。演算法可以控制人們的情緒。然而，由於工作變動、資金選擇或更好的工具，今天的客戶可能擁有多個帳戶。不同帳戶之間的重新平衡成為一項挑戰。首先，我將使用紐約大學教授 Aswath Damodaran 的歷史資料和 JMP 中的模擬來說明為什麼重新平衡對於保護您的投資組合是必要的。其次，我將向您展示如何將您的帳戶匯入 JMP，並視覺化所有帳戶的資產配置。我們將深入研究每個單一基金的資產配置，然後使用虛擬連接收集所有資產資訊以製作主資料表。透過主資料表，我們可以進行投資組合視覺化，以了解實際的資產配置。我將示範如何使用演算法根據風險承受能力為使用者提供投資組合調整建議。最後，我將展示如何透過匯出到 HTML5 以供行動存取和深入分析來發布有關投資組合視覺化和再平衡建議的摘要報告。
