使用 JMP® 作为金融科技机器人：投资组合可视化和自动再平衡顾问慧迪，JMP高级开发测试员，SAS
革命？近年来，贝莱德等金融服务巨头和嘉信理财等公司已开始使用算法根据客户的风险偏好自动调整投资组合。算法可以控制人们的情绪。然而，由于工作变动、基金选择或更好的工具，如今的客户可能拥有多个账户。不同账户之间的重新平衡成为一项挑战。首先，我将使用纽约大学教授 Aswath Damodaran 的历史数据和 JMP 中的模拟来演示为什么重新平衡对于保护您的投资组合是必要的。其次，我将向您展示如何将您的账户导入 JMP，并可视化所有账户的资产配置。我们将深入研究每个基金的资产配置，然后使用虚拟连接收集所有资产信息以制作主数据表。使用主数据表，我们可以执行投资组合可视化以了解实际资产配置。我将演示如何使用算法根据风险承受能力为用户提供投资组合调整建议。最后，我将展示如何通过导出到 HTML5 以供移动访问和深入分析来发布有关投资组合可视化和再平衡建议的摘要报告。
