Kaylee Linthicum, Matemática Aplicada, Boeing
Andrew Parker, estadístico aplicado de Boeing
Abstracto
En cualquier industria, se pueden obtener muchos conocimientos del análisis de datos. Desafortunadamente, muchos de estos conocimientos nunca se traducen en acciones o estrategias debido a la falta de una comunicación adecuada. Identificar patrones o relaciones dentro de los datos puede resultar inútil si no se cuenta con una forma efectiva de comunicar estos hallazgos o resultados. Además, los analistas suelen tener en cuenta diversos públicos al comunicar resultados, como colegas, clientes y la gerencia. Afortunadamente, JMP ofrece varios métodos de visualización de datos que se pueden adaptar a un público y mensaje específicos. Este documento analizará la aplicación y personalización de diversas herramientas, como los diarios de JMP, la integración con HTML5 y Flash, Graph Builder y el lenguaje de scripting de JMP, que pueden utilizarse para comunicar eficazmente los resultados del análisis de datos. El análisis de datos puede traducirse con éxito en decisiones y acciones dentro de una organización mediante el uso de estas herramientas para la comunicación intencional de los resultados del análisis.
Introducción
El análisis de datos suele estar motivado por una intención específica, a menudo un problema por resolver o una pregunta por responder. Los analistas se basan en la gran cantidad de información para realizar evaluaciones precisas del resultado y formular una conclusión. Una vez obtenida la conclusión, el reto final consiste en presentar el proceso analítico de forma que sea interpretable por el público, de tamaño manejable y que transmita el mensaje correcto. Afortunadamente, las herramientas analíticas de JMP® permiten manipular los datos y adaptarlos a un mensaje preciso. Si bien existen ejemplos de situaciones en las que los datos sin procesar o las tablas simples de valores estadísticos son apropiados para presentar resultados, este análisis se centrará en las herramientas de visualización de JMP® que permiten al analista ir más allá de las simples tablas.
Este documento y la presentación correspondiente ilustrarán las capacidades que ofrece JMP® para personalizar los hallazgos analíticos y transformarlos en el mensaje adecuado para diversos públicos. Se deben considerar tres tipos específicos de público: clientes/proveedores, colegas y gerencia/liderazgo. Para cada público, se incluye una breve descripción de las consideraciones importantes en la comunicación, así como algunos ejemplos de herramientas de JMP® que permiten al analista abordar estas necesidades al compartir los resultados. Ya sea al presentar una recomendación a la gerencia o al convencer a un proveedor de que debe revisar una licitación, una comunicación eficaz es esencial.
Clientes y proveedores
La comunicación con entidades externas requiere diversas consideraciones sobre qué información y resultados se presentan y cómo se presentan. Al hablar con clientes, el objetivo puede ser concretar algún tipo de venta o comunicar el estado de la situación. Con respecto a los proveedores, los mensajes son similares, pero el enfoque es diferente. Es posible que sea necesario abordar problemas de rendimiento o la revisión de las condiciones contractuales. Al seleccionar el medio de comunicación, se deben considerar varios factores: conocer a la audiencia, limitar el contenido y refinar el mensaje.
Al trabajar con personas de diversos orígenes, algunas pueden dominar los métodos y la terminología analítica, mientras que otras pueden carecer de experiencia en este ámbito. Comprender esto es fundamental para elaborar un mensaje, ya que el resultado puede presentarse de forma que se ajuste al nivel de comodidad analítica de la audiencia.
Selección y modificación de gráficos simples
Un informe estándar del modelo JMP® contiene una gran cantidad de información estadística que debe revisarse. En la mayoría de los casos, los proveedores y clientes no necesitan conocer los detalles subyacentes. Se puede controlar el enfoque de una discusión resumiendo la información mediante un gráfico.
La modificación más básica de un gráfico es la selección de la información relevante que se mostrará. La Figura 1 ilustra la posibilidad de incluir más o menos información seleccionando ciertas capas.
Figura 1: Ejemplo de capas de selección
La primera imagen desvía la atención de los dólares y las estadísticas, y permite que la tendencia general y los puntos individuales destaquen. La segunda y la tercera incorporan información sobre ejes, estadísticas de resumen y títulos de gráficos, centrando la atención en los valores numéricos y la calidad del modelo.
Las funciones básicas de selección facilitan una mayor personalización. Añadir, eliminar o modificar información de forma selectiva proporciona más contexto y perspectiva que usar más diapositivas de PowerPoint.
Figura 2: Puntos cada vez más destacados
La Figura 2 muestra cómo usar etiquetas para enfocar la atención en un número limitado de puntos y proporcionar información adicional, como valores críticos o números de pieza. Específicamente, no incluir información relacionada con otros proveedores o clientes limita la conversación a información específica para el público actual o puede utilizarse para proteger información confidencial de proveedores o interna. Simplemente seleccionar las filas relevantes u ocultar las filas no relacionadas cambia el enfoque del gráfico.
La Figura 3 ofrece un ejemplo de cómo se pueden personalizar las configuraciones de los ejes con líneas de referencia para llamar la atención sobre un área específica dentro del gráfico.
Figura 3: Líneas de referencia de la configuración del eje
Al modificar la apariencia de puntos específicos según los valores de los atributos, es importante que el público pueda identificar rápidamente lo que indican los diferentes colores o formas. La Figura 4 ilustra la función de leyenda de los gráficos en JMP®. Esta función permite añadir capas de información a la apariencia predeterminada del gráfico.
Figura 4: Dos leyendas para un gráfico
Estos sencillos controles gráficos pueden combinarse para crear un gráfico resumen que transmita un mensaje específico. Una vez comprendida la necesidad del cliente o proveedor, se puede añadir o modificar información según el enfoque de la conversación.
Scripting y gráficos
Además de las rápidas personalizaciones gráficas mencionadas anteriormente, JSL permite una expansión casi ilimitada de la personalización gráfica. Si bien no todos los usuarios de JMP® están familiarizados con JSL, existen funciones integradas que permiten a cualquier usuario configurar mejoras, desde simples hasta avanzadas. Los scripts para las siguientes figuras se encuentran en el Apéndice de Scripts.
Aplicar JSL puede proporcionar información adicional sin mucho esfuerzo. La Figura 5 ilustra el uso de dos funciones integradas que permiten agregar un marcador y una etiqueta en cualquier parte del gráfico.
Figura 5: Salida de marcador y etiqueta simple
Este marcador también se puede colorear y etiquetar con texto. Estas funciones son útiles cuando un cliente o proveedor proporciona información que complementa el mensaje del gráfico, pero que no se incluirá en ningún análisis. Añadir funciones como marcadores solo superpone la información al gráfico, sin afectar ningún análisis subyacente ni futuro. Además, añadir formas en lugar de simples marcadores y líneas puede aportar más detalle.
Figura 6: Integración de formas y datos
En la Figura 6, el enfoque se centra en un área y dirección específicas, lo que podría indicar a un cliente o proveedor una subsección del gráfico que requiere atención. Se puede usar cualquier función para dibujar formas más complejas y se pueden usar personalizaciones más avanzadas para crear un campo de degradado.
Figura 7: Función dinámica superpuesta sobre los datos
La Figura 7 ilustra un gráfico dinámico. Además de la función mostrada, se puede mover un controlador para ajustarla automáticamente. Los valores también se informan y actualizan dinámicamente al mover el controlador. Esto resulta útil al analizar un cambio, mostrando su impacto en tiempo real.
La comunicación con clientes y proveedores es un aspecto esencial de cualquier operación comercial. Usar las herramientas mencionadas para adaptar datos y gráficos es fundamental para proteger la información confidencial interna y controlar el rumbo de una conversación. Añadir, eliminar y modificar la visualización de gráficos puede ser una herramienta sencilla para transmitir el mensaje deseado a un público específico de la manera más eficaz. Muchas de las técnicas descritas anteriormente se pueden aplicar en cualquier plataforma que genere gráficos, incluido Graph Builder.
De igual a igual
Ya sea que los pares revisen un análisis, utilicen los resultados de un análisis para respaldar su propio trabajo o trabajen en equipo en un proyecto de análisis, la comunicación entre pares es esencial en cualquier análisis. A diferencia de otros públicos, los pares suelen querer y necesitar información detallada sobre los datos y la metodología subyacentes. Como en todos los casos, es importante saber cómo el destinatario utilizará la información y si tiene acceso a JMP®. En caso de que el público tenga acceso a JMP®, un diario de JMP® puede ser una herramienta útil. Esta herramienta permite al analista presentar fácilmente la información a otros usuarios de JMP®, incluyendo tablas de datos, texto, informes y enlaces a otros archivos.
JMP® Journal puede utilizarse como plataforma de presentaciones y ofrece numerosas ventajas sobre otros programas como PowerPoint. Es fácil añadir informes a JMP® Journal mientras se realiza el análisis, eliminando así la necesidad de crear una presentación independiente fuera de JMP®. Además, el formato es siempre coherente y limpio, lo que permite al analista centrarse en los datos en lugar de en los problemas de diseño. Las viñetas se pueden combinar con enlaces y botones dinámicos para ejecutar scripts JSL, lo que permite automatizar el análisis. La interactividad de los informes se mantiene al vincularlos a JMP® Journal. Los nodos de esquema se pueden anidar, abrir y cerrar durante la presentación, evitando así tener que cambiar de diapositiva y centrarse únicamente en la información relevante. Además de mostrar los resultados del informe, se puede incluir información complementaria en forma de texto dentro de JMP® Journal, o mediante enlaces a tablas de datos u otros archivos.
La Figura 8 muestra un ejemplo de diseño para una revista JMP® de revisión por pares. Los gráficos clave se encuentran en la revista JMP®, junto con notas escritas sobre el análisis y un enlace al archivo de datos original. Cada sección del esquema se puede expandir o contraer para mostrar información relevante. Además, se puede cambiar la ubicación de cada sección para acercar los elementos relacionados o dirigir el flujo entre ellos. Este tipo de presentación también es ideal para otros usuarios de JMP® que deseen utilizar los resultados del análisis o los datos subyacentes.
Figura 8. Diseño de muestra para revisión por pares en JMP® Journal.
Más allá de la revisión inicial del análisis, la documentación es importante para cualquier uso futuro y actividad colaborativa. El formato de los Diarios JMP® facilita una documentación exhaustiva que permite a futuros analistas replicar el análisis a medida que se actualizan los datos. Los archivos de trabajo, junto con cualquier información adicional, pueden vincularse al Diario JMP®.
Una desventaja del Diario JMP® es que el uso de sus funciones dinámicas está limitado a los usuarios de JMP®. Sin embargo, se puede guardar una versión estática del Diario como PDF, que mostrará el contenido de todos los elementos del esquema abiertos, pero eliminará cualquier función interactiva.
Si quienes no tienen acceso a JMP® necesitan realizar revisiones, la posibilidad de guardar los informes como salidas interactivas en HTML5 puede ser muy útil. Si bien no todas las salidas de informes son compatibles con HTML5, las que sí lo son generan un informe interactivo que puede compartirse con colegas sin acceso a JMP®. La Figura 9 muestra cómo HTML5 permite la interacción con los puntos de datos de la misma manera que las ventanas de informe en JMP®. Combinar ventanas de informe para crear un diseño o crear un script para generar un informe personalizado puede hacer que la interacción con los datos en formato HTML5 sea más útil.
Figura 9. HTML5 permite a los usuarios que no utilizan JMP® interactuar con los puntos de datos de una manera que imita la ventana de informe de JMP®.
Liderazgo/Gestión
Al informar los resultados a la dirección/gerencia, es fundamental maximizar la información presentada en cada elemento visual. Se pueden crear scripts sencillos para mejorar la información presentada en los elementos visuales integrados de JMP. Algo tan sencillo como la codificación por colores de los puntos en un diagrama de dispersión puede proporcionar una visión rápida. La Figura 10 muestra cómo la codificación por colores de los puntos de datos puede añadir otra dimensión de información a un gráfico de regresión. En este caso, permite a los líderes no solo comparar el precio real de una pieza con su predicción, sino también el rendimiento de calidad del proveedor de la pieza.
Figura 10. Calidad del proveedor medida en rojo, amarillo o verde, mostrada junto con el precio real y el previsto.
Los esquemas de color JMP® integrados permiten colorear según el valor de una columna. En ejemplos como el anterior, donde el color tiene un significado específico, la coloración se puede realizar manualmente o con un script sencillo para crear los estados de fila coloreados.
A menudo, los directivos querrán ver los datos presentados de diversas maneras. Graph Builder es una herramienta útil para visualizar los datos de diversas maneras, añadiendo detalles o modificando el diseño casi al instante. Estos resultados se pueden guardar fácilmente para incorporarlos a PowerPoint u otros métodos de presentación y compartirlos con usuarios que no utilizan JMP®, o bien, añadirlos a un diario de JMP®. Se pueden generar rápidamente diferentes perspectivas de los datos, lo que permite al analista describir los detalles con gran facilidad. La Figura 11 muestra cómo se puede utilizar Graph Builder para mostrar un diagrama de dispersión simple y las diferencias subyacentes en los grupos dentro de los datos.
Figura 11. Uso de Graph Builder para analizar rápidamente los datos de forma visual para comunicar un aspecto del análisis.
Nuevamente, a menudo, un resultado estático no es el método óptimo para discutir o comunicar resultados con la gerencia. El uso de HTML5 interactivo permite a un analista profundizar en detalles en tiempo real al revisar con la gerencia, sin necesidad de trabajar en JMP®. En la Figura 9, si un líder solo estuviera interesado en los datos relacionados con un proveedor específico, podría identificarlos al instante. El formato HTML5 no es totalmente compatible con todas las funciones. Sin embargo, al guardar el archivo, aparecen advertencias sobre funciones no compatibles, lo que permite visualizar los datos en formato estático.
Resumen
Las herramientas analíticas de JMP® proporcionan a los analistas una gran cantidad de información. Esta información es la base de cualquier resultado o conclusión de calidad, y los analistas deben transformarla en un mensaje simple y eficaz. Ya sea para presentaciones a proveedores, clientes, colegas o directivos, JMP® ofrece capacidades para comunicar la información de diversas maneras. Presentar un paquete de comunicación eficaz es fundamental para lograr el resultado deseado en cualquier presentación. Una vez que el analista comprende quién es su público objetivo y cuál debe ser el mensaje, puede adaptarlo para lograr un objetivo específico.
Este documento destacó numerosas capacidades asociadas a situaciones específicas. Determinar la mejor ruta depende de una comprensión profunda del propósito antes de crear un paquete de comunicación. Sin embargo, cada una de estas capacidades puede aplicarse en diversas situaciones y de maneras mucho más complejas. El manual de JMP® puede proporcionar instrucciones paso a paso sobre cómo usar estos métodos y otras opciones para usar funciones avanzadas.
