Kaylee Linthicum, matematica applicata, Boeing
Andrew Parker, statistico applicato, Boeing
Astratto
In qualsiasi settore, ci sono molte intuizioni da ricavare dall'analisi dei dati. Sfortunatamente, molte di queste intuizioni non vengono mai tradotte in azioni o strategie a causa della mancanza di una comunicazione adeguata. L'identificazione di modelli o relazioni all'interno dei dati può rivelarsi un esercizio privo di senso senza un modo efficace per comunicare queste scoperte o risultati. Inoltre, ci sono spesso diversi pubblici diversi che gli analisti devono considerare quando comunicano i risultati, tra cui colleghi, clienti e dirigenti. Fortunatamente, JMP offre diversi metodi per la visualizzazione dei dati che possono essere adattati a un pubblico e a un messaggio specifici. Questo documento discuterà l'applicazione e la personalizzazione di vari strumenti come i journal JMP, l'integrazione HTML5 e Flash, Graph Builder e il linguaggio di scripting JMP che possono essere utilizzati per comunicare efficacemente i risultati dell'analisi dei dati. L'analisi dei dati può essere tradotta con successo in decisioni e azioni all'interno di un'organizzazione tramite l'utilizzo di questi strumenti per la comunicazione intenzionale dei risultati dell'analisi.
Introduzione
L'analisi dei dati è solitamente motivata da un intento specifico, spesso un problema da risolvere o una domanda a cui rispondere. Gli analisti si affidano alle grandi quantità di informazioni per effettuare valutazioni accurate del risultato e formulare una conclusione. Una volta che la conclusione è stata fatta, la sfida finale è presentare il processo analitico in un modo che sia interpretabile dal pubblico, gestibile in termini di dimensioni e trasmetta il messaggio corretto. Fortunatamente, esiste la possibilità di manipolare i dati e adattarli a un messaggio preciso con la cassetta degli attrezzi analitica all'interno di JMP®. Sebbene vi siano esempi di situazioni in cui dati grezzi o semplici tabelle di valori statistici sono appropriati per presentare i risultati, questa discussione si concentrerà sugli strumenti di visualizzazione in JMP® che consentono a un analista di andare oltre le semplici tabelle.
Questo documento e la presentazione associata illustreranno le capacità che JMP® fornisce per personalizzare i risultati analitici e trasformarli nel messaggio appropriato per una varietà di pubblici. Ci sono tre tipi di pubblico specifici da considerare: clienti/fornitori, pari e gestione/leadership. Per ogni pubblico, c'è una breve discussione di considerazioni importanti nella comunicazione, nonché alcuni esempi di strumenti all'interno di JMP® che consentono all'analista di soddisfare queste esigenze quando condividono i risultati. Che si tratti di presentare una raccomandazione alla gestione o di convincere un fornitore che ha bisogno di riesaminare un'offerta, una comunicazione efficace è essenziale.
Clienti e Fornitori
La comunicazione con entità esterne richiede molte considerazioni diverse su cosa e come vengono presentate le informazioni e i risultati. Quando si parla con i clienti, l'obiettivo potrebbe essere quello di concludere un certo tipo di vendita o comunicare lo stato. Per quanto riguarda i fornitori, i messaggi sono simili ma l'attenzione è invertita. Potrebbe essere necessario discutere di problemi con le prestazioni o la revisione dei termini contrattuali. Quando si seleziona il mezzo per la comunicazione, si dovrebbero considerare diversi fattori: conoscere il pubblico, limitare il contenuto e perfezionare il messaggio.
Quando si lavora con persone con background diversi, alcuni potrebbero essere esperti di metodi analitici e terminologia, mentre altri potrebbero non avere esperienza in questo ambito. Comprendere questo è essenziale per elaborare un messaggio, perché un risultato può essere presentato in modo da corrispondere al livello di comfort analitico del pubblico.
Selezione e modifica grafica semplice
C'è un grande volume di informazioni statistiche da esaminare in un report modello JMP® standard. Nella maggior parte dei casi, fornitori e clienti non hanno bisogno di conoscere i dettagli sottostanti. Il controllo del focus di una discussione può essere ottenuto riassumendo le informazioni tramite un grafico.
La modifica più basilare di un grafico è la selezione delle informazioni rilevanti da visualizzare. La Figura 1 illustra la capacità di includere più o meno informazioni selezionando determinati livelli.
Figura 1: Esempio di livelli di selezione
La prima immagine sposta l'attenzione da dollari e statistiche e consente alla tendenza generale e ai singoli punti di risaltare. La seconda e la terza introducono informazioni su assi, statistiche riassuntive e titoli di grafici, spostando l'attenzione sui valori numerici e sulla qualità del modello.
Le capacità di selezione di base preparano il terreno per una maggiore personalizzazione. Aggiungere, rimuovere o modificare selettivamente le informazioni fornisce più contesto e informazioni rispetto all'utilizzo di più diapositive di PowerPoint.
Figura 2: Punti sempre più evidenziati
La figura 2 mostra come usare le etichette per focalizzare l'attenzione su un numero limitato di punti e può fornire informazioni aggiuntive come valori critici e/o numeri di parte. Non includere specificamente informazioni relative ad altri fornitori o clienti limita la conversazione a informazioni specifiche per il pubblico attuale o può essere fatto per proteggere informazioni interne o del fornitore sensibili. Semplicemente selezionando le righe pertinenti o nascondendo le righe non correlate cambia il focus del grafico.
La figura 3 fornisce un esempio di come le impostazioni degli assi possono essere personalizzate con linee di riferimento per attirare l'attenzione su un'area specifica all'interno del grafico.
Figura 3: Linee di riferimento dalle impostazioni dell'asse
Quando si modifica l'aspetto di punti particolari in base ai valori degli attributi, è importante che il pubblico sia in grado di identificare rapidamente cosa indicano i diversi colori o forme. La Figura 4 illustra la capacità di legenda della grafica in JMP®. Questa funzionalità consente di aggiungere livelli di informazioni all'aspetto predefinito all'interno della grafica.
Figura 4: Due legende per un grafico
Questi semplici controlli grafici possono essere combinati per personalizzare un grafico riassuntivo per fornire un messaggio specifico. Una volta che l'esigenza di un cliente o fornitore è stata compresa, le informazioni possono essere aggiunte o modificate nel modo più adatto alla direzione della conversazione.
Scripting e grafica
Oltre alle rapide personalizzazioni grafiche discusse sopra, JSL consente un'espansione pressoché illimitata della personalizzazione grafica. Sebbene non tutti gli utenti JMP® abbiano familiarità con JSL, ci sono funzioni integrate che possono consentire a qualsiasi utente di impostare miglioramenti semplici o avanzati. Gli script per le figure seguenti si trovano nell'Appendice Scripting.
L'applicazione di JSL può fornire informazioni aggiuntive senza troppi sforzi. La Figura 5 illustra l'utilizzo di due funzioni integrate che possono aggiungere un marcatore e un'etichetta in qualsiasi punto del grafico.
Figura 5: Semplice output di marcatori ed etichette
Questo marcatore può anche essere colorato ed etichettato con del testo. Queste caratteristiche sono utili ogni volta che un cliente o un fornitore fornisce informazioni che si aggiungono al messaggio del grafico ma non saranno incluse in alcuna analisi. L'aggiunta di caratteristiche come i marcatori sovrapporrà solo le informazioni al grafico senza influire su alcuna analisi sottostante o futura. Inoltre, l'aggiunta di forme anziché semplici marcatori e linee può aggiungere più dettagli.
Figura 6: Integrazione di forme e dati
Nella Figura 6, l'attenzione è rivolta a un'area e a una direzione specifiche che potrebbero mostrare a un cliente o a un fornitore una sottosezione del grafico che necessita attenzione. Qualsiasi funzione può essere utilizzata per disegnare forme più complesse e personalizzazioni più avanzate possono essere utilizzate per creare un campo gradiente.
Figura 7: Funzione dinamica sovrapposta ai dati
La Figura 7 illustra un grafico dinamico. Oltre alla funzione visualizzata, è possibile spostare una maniglia inclusa per regolare automaticamente la funzione. I valori vengono inoltre segnalati e aggiornati dinamicamente man mano che la maniglia si sposta. Ciò è utile quando si discute di una modifica, mostrando l'impatto in tempo reale.
La comunicazione con clienti e fornitori è un aspetto essenziale di qualsiasi attività commerciale. Utilizzare gli strumenti menzionati sopra per personalizzare dati e grafici è fondamentale per proteggere le informazioni interne sensibili e controllare la direzione di una conversazione. Aggiungere, rimuovere e modificare le visualizzazioni dei grafici può essere un semplice strumento per trasmettere il messaggio desiderato a un pubblico specifico nel modo più efficace. Molte delle tecniche discusse sopra possono essere applicate in qualsiasi piattaforma che generi un grafico, incluso Graph Builder.
Peer to peer
Che i peer stiano eseguendo revisioni di un'analisi, utilizzando l'output di un'analisi per supportare il proprio lavoro o lavorando in collaborazione con un team su un progetto di analisi, la comunicazione peer-to-peer è essenziale in qualsiasi analisi. A differenza di altri pubblici, i peer spesso vogliono e hanno bisogno di un alto livello di informazioni dettagliate relative ai dati e alla metodologia sottostanti. Come in tutti i casi, è importante sapere come il destinatario utilizzerà le informazioni e se ha o meno accesso a JMP®. Nel caso in cui il pubblico abbia accesso a JMP®, un JMP® Journal può essere uno strumento utile. Questo strumento consente all'analista di presentare facilmente informazioni ad altri utenti JMP®, tra cui tabelle di dati, testo, output di report e collegamenti ad altri file.
JMP® Journal stesso può essere utilizzato come piattaforma di presentazione e presenta molti vantaggi rispetto ad altri programmi come PowerPoint. I report possono essere facilmente aggiunti a un JMP® Journal mentre si esegue l'analisi, eliminando la necessità di compilare una presentazione separata al di fuori di JMP®. Inoltre, la formattazione è sempre coerente e pulita, consentendo all'analista di concentrarsi sui dati anziché sui problemi di layout. I punti elenco possono essere combinati con collegamenti e pulsanti live per eseguire script JSL, il che consente l'automazione dell'analisi. L'interattività dei report viene mantenuta quando sono collegati a un JMP® Journal. I nodi di struttura possono essere nidificati, aperti e chiusi mentre viene fornita una presentazione, evitando così di passare avanti e indietro tra le diapositive e concentrandosi solo sulle informazioni rilevanti. Oltre alla visualizzazione degli output del report, è possibile includere informazioni supplementari sotto forma di testo all'interno dello stesso JMP® Journal o collegamenti a tabelle di dati o altri file.
La Figura 8 mostra un esempio di layout per un JMP® Journal peer review. I grafici chiave si trovano nel JMP® Journal insieme alle note scritte relative all'analisi e a un collegamento al file di dati originale. Ognuna di queste sezioni di schema può essere espansa o compressa per mostrare informazioni rilevanti. Inoltre, la posizione di ciascuna delle sezioni di schema può essere modificata per avvicinare gli elementi correlati o dirigere il flusso da un elemento all'altro. Questo tipo di presentazione si presta bene anche agli altri utenti JMP® che desiderano utilizzare i risultati dell'analisi o i dati sottostanti.
Figura 8. Esempio di layout per la revisione paritaria in JMP® Journal.
Oltre alla revisione iniziale dell'analisi, la documentazione è importante per qualsiasi utilizzo futuro e attività collaborativa. Il formato dei JMP® Journal si presta bene a una documentazione completa per consentire ai futuri analisti di replicare l'analisi man mano che i dati vengono aggiornati. I file di lavoro insieme a qualsiasi informazione aggiuntiva possono essere collegati al JMP® Journal.
Uno svantaggio del Journal JMP® è che l'uso delle sue funzionalità dinamiche è limitato agli utenti JMP®. Tuttavia, una forma statica del Journal può essere salvata come PDF che visualizzerà il contenuto di tutti gli elementi di outline aperti ma rimuoverà qualsiasi funzionalità interattiva.
Nel caso in cui le revisioni debbano essere eseguite da coloro che non hanno accesso a JMP®, la possibilità di salvare gli output del report come output HTML5 interattivo può essere molto utile. Sebbene non tutti gli output del report siano compatibili con HTML5, quelli che lo sono generano un report interattivo che può essere condiviso con i peer senza accesso a JMP®. La Figura 9 mostra come HTML5 consente l'interazione con i punti dati nello stesso modo delle finestre del report in JMP®. La combinazione di finestre del report per creare un layout o la creazione di uno script per produrre un report personalizzato può rendere più utile l'interazione con i dati nel formato HTML5.
Figura 9. HTML5 consente agli utenti non JMP® di interagire con i punti dati in un modo che imita la finestra del report JMP®.
Leadership/Gestione
Quando si segnalano i risultati alla dirigenza/gestione, è importante massimizzare la quantità di informazioni presentate in ogni elemento visivo. È possibile creare semplici script per migliorare le informazioni presentate negli elementi visivi integrati di JMP. Qualcosa di semplice come la codifica a colori standard dei punti in uno scatterplot può fornire informazioni rapide. La Figura 10 mostra come la codifica a colori dei punti dati può aggiungere un'altra dimensione di informazioni a un grafico di regressione. In questo caso, consente ai leader non solo di vedere come il prezzo effettivo di una parte si confronta con la sua previsione, ma anche come il fornitore della parte ha funzionato in termini di qualità.
Figura 10. Qualità del fornitore misurata in rosso, giallo o verde, visualizzata con prezzo effettivo rispetto a quello previsto.
Gli schemi di colori JMP® integrati possono essere utilizzati per colorare in base al valore in una determinata colonna. Per esempi come quello sopra, in cui il colore ha un significato specifico, la colorazione può essere eseguita manualmente o con un semplice script per creare gli stati di riga colorati.
Spesso, la dirigenza vorrà vedere i dati presentati in molti modi diversi. Graph Builder è uno strumento utile per visualizzare i dati in più modi, aggiungendo dettagli o modificando il layout quasi istantaneamente. Questi output possono essere salvati facilmente per essere incorporati in PowerPoint o altri metodi di presentazione per la presentazione e la condivisione con utenti non JMP® o aggiunti a un JMP® Journal. Possono essere rapidamente generate diverse visualizzazioni dei dati, consentendo all'analista di descrivere i dettagli dei dati molto facilmente. La Figura 11 mostra come Graph Builder può essere utilizzato per mostrare un semplice grafico a dispersione e visualizzare anche le differenze sottostanti nei gruppi all'interno dei dati.
Figura 11. Utilizzo di Graph Builder per analizzare rapidamente i dati visivamente per comunicare un aspetto dell'analisi.
Di nuovo, ci sono spesso momenti in cui un output statico non è il metodo ottimale per discutere o comunicare i risultati con la dirigenza. L'uso dell'HTML5 interattivo consente a un analista di approfondire alcuni dettagli in tempo reale durante la revisione con la dirigenza senza la necessità di lavorare in JMP®. Ripensando alla Figura 9, se un leader fosse interessato solo ai punti dati relativi a un fornitore specifico, potrebbe identificare immediatamente i punti dati rilevanti. Non tutte le funzionalità sono completamente supportate dal formato HTML5. Tuttavia, gli avvisi per le funzionalità non supportate vengono visualizzati quando il file viene salvato e i dati possono ancora essere visualizzati in un formato statico.
Riepilogo
La cassetta degli attrezzi analitica JMP® fornisce agli analisti grandi quantità di informazioni. Queste informazioni sono il fondamento di qualsiasi risultato o conclusione di qualità e gli analisti dovrebbero trasformare queste informazioni in un messaggio semplice ed efficace. Che si tratti di presentazioni a fornitori, clienti, colleghi o dirigenti, JMP® fornisce capacità per comunicare informazioni in vari modi. Presentare un pacchetto di comunicazione efficace è fondamentale per ottenere il risultato desiderato per qualsiasi presentazione. Una volta che un analista capisce chi è il suo pubblico e quale deve essere il messaggio, può adattare il messaggio per raggiungere un obiettivo specifico.
Questo documento ha evidenziato molte capacità associate a situazioni specifiche. La determinazione del percorso migliore dipende dalla comprensione approfondita dello scopo prima di creare un pacchetto di comunicazione. Ognuna di queste capacità, tuttavia, può essere applicata in una varietà di altre situazioni e in modi molto più complicati. L'utilizzo del manuale JMP® può fornire indicazioni passo dopo passo su come utilizzare questi metodi e altre opzioni per l'utilizzo di funzionalità avanzate.
