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Aplicación Salesforce.com para Outlook para Mac y Apple Mail

Para aquellos de ustedes que usan Outlook para Mac o Apple Mail para su correo electrónico, es posible que les interese una aplicación disponible, Maildrop, para ayudarlos a ingresar sus actividades en Salesforce.com. (Existe un complemento de Outlook muy conocido para lo mismo, pero solo funciona con Outlook para Windows). Puede descargarlo aquí: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b7rEAA .

Algunos consejos para configurarlo correctamente:

• Probablemente necesitarás restablecer tu token de seguridad. (Haga clic en su nombre en la parte superior de la ventana de Salesforce en un navegador web > Configuración > Configuración personal > Mi información personal > Restablecer su token de seguridad). Maildrop utilizará su combinación de contraseña + token de seguridad para iniciar sesión. Utilizo un administrador de contraseñas para hacer eso, ya que no recuerdo mi contraseña, y mucho menos el token de seguridad.
• Cuando esté en la ventana Agregar correo electrónico, haga clic derecho en el cuadro de lista debajo de "Relacionado con qué". En la ventana resultante, agregue Territorio al campo adicional de Cuenta y Oportunidad. Luego verá el Territorio junto con la Cuenta y/u Oportunidad, para que pueda estar seguro de elegir la correcta al agregar su correo electrónico.
• Después de configurar Maildrop para que funcione con Apple Mail o Outlook alternando el ícono en la barra de herramientas, haga clic derecho en la barra de herramientas y seleccione Personalizar barra de herramientas. Elimine Toggle y Add Case (no usamos casos).

Re: Aplicación Salesforce.com para Outlook para Mac y Apple Mail

Jeff,

Tienes razón, usar tu dirección de "correo electrónico a Salesforce" es otra opción buena y, sin duda, más sencilla. La razón por la que ya no es mi forma preferida de obtener información en Salesforce es que archiva todo como un correo electrónico (por ejemplo, a veces el correo electrónico contiene notas de una reunión en el sitio o una llamada telefónica) y no siempre archiva la actividad bajo el contacto correcto. /cliente potencial y cuenta/oportunidad. La aplicación que mencioné le brinda control total sobre el tipo de actividad, el contacto/cliente potencial y la cuenta/oportunidad en el momento de presentar la actividad.

Saludos,

erich

Re: Aplicación Salesforce.com para Outlook para Mac y Apple Mail

Otra opción, y la que yo uso, es utilizar su dirección de correo electrónico a Salesforce para CCO Salesforce en correspondencia con clientes potenciales y contactos.

Cada usuario de Salesforce tiene una dirección de correo electrónico única para Salesforce. Puedes encontrar el tuyo en la sección Configuración de Salesforce. Accede a la sección Configuración haciendo clic en tu nombre en la parte superior derecha y eligiendo Configuración.

Luego haga clic en Correo electrónico -> Mi correo electrónico para Salesforce.

Agregué esta dirección a mis Contactos y ahora la incluyo en CCO cada vez que me comunico con los clientes.

-Jeff