适用于 Outlook for Mac 和 Apple Mail 的 Salesforce.com 应用程序对于那些使用 Outlook for Mac 或 Apple Mail 收发电子邮件的用户,您可能会对一款可用的应用程序 Maildrop 感兴趣,它可以帮助您将活动转移到 Salesforce.com。(有一个著名的 Outlook 插件可以实现同样的功能,但它仅适用于 Windows 版 Outlook。)您可以在此处下载: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail ?listingId=a0N300000016b7rEAA。
正确设置的一些提示:
- 您可能需要重置安全令牌。(在 Web 浏览器中单击 Salesforce 窗口顶部的您的姓名 > 设置 > 个人设置 > 我的个人信息 > 重置您的安全令牌。)Maildrop 将使用您的密码+安全令牌组合登录。我使用密码管理器来执行此操作,因为我记不住密码,更不用说安全令牌了。
- 当您进入“添加电子邮件”窗口时,右键单击“与什么相关”下的列表框。在出现的窗口中,将“区域”添加到“帐户”和“机会”的“附加字段”。然后,您将看到“区域”以及“帐户”和/或“机会”,因此您可以确保在添加电子邮件时选择正确的区域。
- 通过切换工具栏中的图标将 Maildrop 设置为与 Apple Mail 或 Outlook 配合使用后,右键单击工具栏,然后选择自定义工具栏。删除切换并添加案例(我们不使用案例)。
回复:适用于 Outlook for Mac 和 Apple Mail 的 Salesforce.com 应用程序杰夫,
您说得对,使用“电子邮件至 Salesforce”地址是另一个不错的选择,而且无可否认,它更简单。我不再喜欢用这种方式将信息输入 Salesforce,原因是它会将所有内容都归档为电子邮件(例如,有时电子邮件包含现场会议或电话的记录),并且并不总是将活动归档到正确的联系人/潜在客户和帐户/机会下。我提到的应用程序让您在归档活动时可以完全控制活动类型、联系人/潜在客户和帐户/机会。
问候,
埃里希
回复:适用于 Outlook for Mac 和 Apple Mail 的 Salesforce.com 应用程序另一个选项(也是我使用的选项)是在与潜在客户和联系人通信时使用您的电子邮件至 Salesforce 地址来密送 Salesforce。
每个 Salesforce 用户都有一个唯一的电子邮件至 Salesforce 地址。您可以在 Salesforce 的“设置”部分找到您的地址。单击右上角的姓名并选择“设置”,即可访问“设置”部分。
然后点击电子邮件 -> 我的电子邮件到 Salesforce。
我将此地址添加到我的联系人中,现在我每次与客户通信时都会将其密送。

-杰夫