Mac 및 Apple Mail용 Outlook용 Salesforce.com 앱이메일용으로 Mac용 Outlook 또는 Apple Mail을 사용하는 경우 Salesforce.com에 활동을 가져오는 데 도움이 되는 Maildrop 앱에 관심이 있을 수 있습니다. (동일한 기능에 대해 잘 알려진 Outlook 플러그인이 있지만 Windows용 Outlook에서만 작동합니다.) 여기에서 다운로드할 수 있습니다: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b7rEAA .
올바른 설정을 위한 몇 가지 힌트:
- 보안 토큰을 재설정해야 할 수도 있습니다. (웹 브라우저에서 Salesforce 창 상단의 이름 클릭 > 설정 > 개인 설정 > 내 개인 정보 > 보안 토큰 재설정.) Maildrop은 로그인 시 비밀번호 + 보안 토큰 조합을 사용합니다. 보안 토큰은커녕 비밀번호도 기억나지 않기 때문에 비밀번호 관리자를 사용합니다.
- 이메일 추가 창에서 '관련 내용' 아래의 목록 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 결과 창에서 계정 및 기회의 추가 필드에 영역을 추가합니다. 그러면 계정 및/또는 기회와 함께 지역이 표시되므로 이메일을 추가할 때 올바른 것을 선택할 수 있습니다.
- 도구 모음의 아이콘을 전환하여 Apple Mail 또는 Outlook과 함께 작동하도록 Maildrop을 설정한 후 도구 모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 도구 모음 사용자 정의를 선택합니다. Toggle을 제거하고 Case를 추가합니다(우리는 Case를 사용하지 않습니다).
답변: Mac 및 Apple Mail용 Outlook용 Salesforce.com 앱제프,
맞습니다. "Salesforce로 이메일 보내기" 주소를 사용하는 것도 좋고 더 간단한 옵션입니다. Salesforce에 정보를 가져오는 데 더 이상 선호하는 방법이 아닌 이유는 모든 것을 이메일로 파일로 저장하고(예: 이메일에 현장 회의나 전화 통화의 메모가 포함되어 있는 경우도 있음) 항상 올바른 연락처에 활동을 파일로 저장하지 않기 때문입니다. /리드 및 계정/기회. 제가 언급한 앱을 사용하면 활동을 제출할 때 활동 유형, 연락처/리드 및 계정/기회를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
문안 인사,
에리히
답변: Mac 및 Apple Mail용 Outlook용 Salesforce.com 앱제가 사용하는 또 다른 옵션은 리드 및 연락처와의 통신 시 BCC Salesforce에 대한 Salesforce 이메일 주소를 사용하는 것입니다.
모든 Salesforce 사용자는 Salesforce에 보내는 고유한 이메일 주소를 가지고 있습니다. Salesforce의 설정 섹션에서 해당 항목을 찾을 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 이름을 클릭하고 설정을 선택하여 설정 섹션에 액세스합니다.
그런 다음 이메일 -> Salesforce에 보내는 내 이메일을 클릭합니다.
이 주소를 내 연락처에 추가했고 이제는 고객과 연락할 때마다 숨은참조로 처리합니다.
-제프
