Outlook for Mac および Apple Mail 向け Salesforce.com アプリメールに Outlook for Mac または Apple Mail を使用している場合は、Salesforce.com にアクティビティを取り込むのに役立つアプリ Maildrop にご興味があるかもしれません。(同じ機能を持つ有名な Outlook プラグインがありますが、Windows 版 Outlook でのみ動作します。) このアプリは、 https 
/appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b7rEAA からダウンロードできます。
正しく設定するためのヒントをいくつか紹介します。
- おそらく、セキュリティ トークンをリセットする必要があります。(Web ブラウザで Salesforce ウィンドウの上部にある自分の名前をクリックし、[設定] > [個人設定] > [個人情報] > [セキュリティ トークンをリセット] を選択します。) Maildrop は、パスワードとセキュリティ トークンの組み合わせを使用してログオンします。私はパスワードを思い出せないので、セキュリティ トークンどころか、パスワード マネージャーを使用してログオンしています。
- [メールの追加] ウィンドウが表示されたら、[関連先] の下のリスト ボックスを右クリックします。表示されるウィンドウで、取引先と商談の両方の追加フィールドにテリトリーを追加します。すると、取引先や商談とともにテリトリーが表示されるので、メールを追加するときに正しいものを確実に選択できます。
- ツールバーのアイコンを切り替えて Maildrop を Apple Mail または Outlook で動作するように設定した後、ツールバーを右クリックして [ツールバーのカスタマイズ] を選択します。[切り替えを削除] および [大文字と小文字の追加] を選択します (大文字と小文字は使用しません)。
Re: Outlook for Mac および Apple Mail 用の Salesforce.com アプリジェフ、
おっしゃる通り、「Salesforce へのメール」アドレスを使用するのも良い方法です。確かに、よりシンプルなオプションです。Salesforce に情報を取り込む方法としてこれが私の好みではなくなった理由は、すべてがメールとして保存され (たとえば、メールにはオンサイト ミーティングや電話のメモが含まれていることがあります)、アクティビティが常に正しい連絡先/リードとアカウント/商談の下に保存されるわけではないからです。私が言及したアプリでは、アクティビティを保存する時点で、アクティビティの種類、連絡先/リード、アカウント/商談を完全に制御できます。
よろしくお願いいたします。
エーリッヒ
Re: Outlook for Mac および Apple Mail 用の Salesforce.com アプリ私が使用しているもう 1 つのオプションは、Salesforce へのメール アドレスを使用して、リードや取引先責任者とのやり取りで Salesforce を BCC することです。
すべての Salesforce ユーザーに、固有の Salesforce へのメール アドレスがあります。Salesforce の [設定] セクションで自分のアドレスを見つけることができます。右上にある自分の名前をクリックして [設定] を選択し、[設定] セクションにアクセスします。
次に、「メール」->「Salesforce へのメール」をクリックします。
このアドレスを連絡先に追加し、顧客とやり取りするときは常に BCC で送信しています。
-ジェフ
