App Salesforce.com per Outlook per Mac e Apple MailChi di voi utilizza Outlook per Mac o Apple Mail per la posta elettronica potrebbe essere interessato a un'app disponibile, Maildrop, per inserire le proprie attività in Salesforce.com. (Esiste un noto plug-in di Outlook per la stessa cosa, ma funziona solo con Outlook per Windows.) Puoi scaricarlo qui: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b7rEAA .
Alcuni suggerimenti per impostarlo correttamente:
- Probabilmente dovrai reimpostare il token di sicurezza. (Fai clic sul tuo nome nella parte superiore della finestra Salesforce in un browser Web > Impostazione > Impostazione personale > Le mie informazioni personali > Reimposta il token di sicurezza.) Maildrop utilizzerà la combinazione password + token di sicurezza per accedere. Per farlo utilizzo un gestore di password, poiché non riesco a ricordare la mia password, per non parlare del token di sicurezza.
- Quando ti trovi nella finestra Aggiungi email, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di riepilogo sotto "Relativo a cosa". Nella finestra risultante, aggiungi Territorio al Campo aggiuntivo sia di Account che di Opportunità. Vedrai quindi il territorio insieme all'account e/o all'opportunità, quindi puoi essere sicuro di scegliere quello giusto quando aggiungi la tua email.
- Dopo aver configurato Maildrop per funzionare con Apple Mail o Outlook attivando l'icona nella barra degli strumenti, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli strumenti e seleziona Personalizza barra degli strumenti. Rimuovi Toggle e Aggiungi caso (non usiamo casi).
Ri: App Salesforce.com per Outlook per Mac e Apple MailJeff,
Hai ragione, usare il tuo indirizzo "e-mail a Salesforce" è un'altra opzione valida e, certamente, più semplice. Il motivo per cui non è più il mio modo preferito per ottenere informazioni in Salesforce è che archivia tutto come email (ad esempio, a volte l'email contiene note di una riunione in loco o di una telefonata) e non sempre archivia l'attività con il contatto corretto /lead e account/opportunità. L'app che ho menzionato ti dà il pieno controllo sul tipo di attività, sul contatto/lead e sull'account/opportunità nel momento in cui archivi l'attività.
Saluti,
Erich
Ri: App Salesforce.com per Outlook per Mac e Apple MailUn'altra opzione, quella che utilizzo, è utilizzare il tuo indirizzo Email to Salesforce per BCC Salesforce nella corrispondenza con lead e contatti.
Ogni utente Salesforce dispone di un indirizzo email a Salesforce univoco. Puoi trovare il tuo nella sezione Configurazione di Salesforce. Accedi alla sezione Configurazione cliccando sul tuo nome in alto a destra e scegliendo Configurazione.
Quindi fare clic su E-mail -> La mia e-mail a Salesforce.
Ho aggiunto questo indirizzo ai miei contatti e ora lo inserisco in BCC ogni volta che corrispondo con i clienti.
-Jeff
