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Salesforce.com-App für Outlook für Mac und Apple Mail

Für diejenigen unter Ihnen, die Outlook für Mac oder Apple Mail für Ihre E-Mails verwenden, ist möglicherweise eine verfügbare App – Maildrop – von Interesse, mit der Sie Ihre Aktivitäten in Salesforce.com integrieren können. (Es gibt ein bekanntes Outlook-Plug-In für denselben Zweck, das jedoch nur mit Outlook für Windows funktioniert.) Sie können es hier herunterladen: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b7rEAA .

Einige Hinweise zur richtigen Einrichtung:

• Sie müssen wahrscheinlich Ihr Sicherheitstoken zurücksetzen. (Klicken Sie in einem Webbrowser oben im Salesforce-Fenster auf Ihren Namen > Setup > Persönliches Setup > Meine persönlichen Daten > Setzen Sie Ihr Sicherheitstoken zurück.) Maildrop verwendet zur Anmeldung Ihre Kombination aus Passwort und Sicherheitstoken . Ich verwende dazu einen Passwortmanager, da ich mir mein Passwort nicht merken kann, geschweige denn das Sicherheitstoken.
• Wenn Sie sich im Fenster „E-Mail hinzufügen“ befinden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Listenfeld unter „Bezogen auf was“. Fügen Sie im angezeigten Fenster das Gebiet zum zusätzlichen Feld von Konto und Chance hinzu. Sie sehen dann das Gebiet zusammen mit dem Konto und/oder der Chance, sodass Sie beim Hinzufügen Ihrer E-Mail sicher sein können, das richtige auszuwählen.
• Nachdem Sie Maildrop für die Verwendung mit Apple Mail oder Outlook eingerichtet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste und wählen Sie „Symbolleiste anpassen“, indem Sie das Symbol in der Symbolleiste umschalten. Entfernen Sie den Schalter und fügen Sie Groß-/Kleinschreibung hinzu (wir verwenden keine Groß-/Kleinschreibung).

Betreff: Salesforce.com-App für Outlook für Mac und Apple Mail

Jeff,

Sie haben Recht, die Verwendung Ihrer „E-Mail an Salesforce“-Adresse ist eine weitere gute und zugegebenermaßen einfachere Option. Der Grund, warum ich diese Methode nicht mehr bevorzuge, um Informationen in Salesforce zu bekommen, ist, dass alles als E-Mail abgelegt wird (z. B. enthält die E-Mail manchmal Notizen von einem Meeting vor Ort oder einem Telefonat) und die Aktivität nicht immer unter dem richtigen Kontakt/Lead und Konto/der richtigen Chance abgelegt wird. Die App, die ich erwähnt habe, gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Art der Aktivität, den Kontakt/Lead und das Konto/die Chance zum Zeitpunkt der Ablage der Aktivität.

Grüße,

Erich

Betreff: Salesforce.com-App für Outlook für Mac und Apple Mail

Eine weitere Option, die ich verwende, besteht darin, Ihre Salesforce-E-Mail-Adresse zu verwenden, um Salesforce bei der Korrespondenz mit Leads und Kontakten in BCC zu setzen.

Jeder Salesforce-Benutzer hat eine eindeutige E-Mail-an-Salesforce-Adresse. Sie finden Ihre Adresse im Abschnitt „Setup“ von Salesforce. Rufen Sie den Abschnitt „Setup“ auf, indem Sie oben rechts auf Ihren Namen klicken und „Setup“ wählen.

Klicken Sie dann auf E-Mail -> Meine E-Mail an Salesforce.

Ich habe diese Adresse zu meinen Kontakten hinzugefügt und sende sie jetzt bei jeder Korrespondenz mit Kunden an BCC.

-Jeff