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Application Salesforce.com pour Outlook pour Mac et Apple Mail

Pour ceux d'entre vous qui utilisent Outlook pour Mac ou Apple Mail pour votre courrier électronique, vous pourriez être intéressé par une application disponible, Maildrop, pour vous aider à intégrer vos activités dans Salesforce.com. (Il existe un plug-in Outlook bien connu pour la même chose, mais il ne fonctionne qu'avec Outlook pour Windows.) Vous pouvez le télécharger ici : https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b7rEAA .

Quelques conseils pour bien le configurer :

• Vous devrez probablement réinitialiser votre jeton de sécurité. (Cliquez sur votre nom en haut de la fenêtre Salesforce dans un navigateur Web > Configuration > Configuration personnelle > Mes informations personnelles > Réinitialiser votre jeton de sécurité.) Maildrop utilisera votre combinaison mot de passe + jeton de sécurité pour vous connecter. J'utilise un gestionnaire de mots de passe pour ce faire, car je ne me souviens pas de mon mot de passe, encore moins du jeton de sécurité.
• Lorsque vous êtes dans la fenêtre Ajouter un e-mail, faites un clic droit sur la zone de liste sous « Lié à quoi ». Dans la fenêtre résultante, ajoutez le territoire au champ supplémentaire du compte et de l'opportunité. Vous verrez alors le territoire ainsi que le compte et/ou l'opportunité, afin que vous puissiez être sûr de choisir le bon lors de l'ajout de votre e-mail.
• Après avoir configuré Maildrop pour qu'il fonctionne avec Apple Mail ou Outlook en basculant l'icône dans la barre d'outils, cliquez avec le bouton droit sur la barre d'outils et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils. Supprimez Toggle et Add Case (nous n’utilisons pas de cas).

Re : Application Salesforce.com pour Outlook pour Mac et Apple Mail

Jeff,

Vous avez raison, utiliser votre adresse « e-mail vers Salesforce » est une autre option intéressante et, certes, plus simple. La raison pour laquelle ce n'est plus mon moyen préféré d'obtenir des informations dans Salesforce est qu'il classe tout sous forme d'e-mail (par exemple, parfois l'e-mail contient des notes d'une réunion sur site ou d'un appel téléphonique) et qu'il ne classe pas toujours l'activité sous le bon contact. /lead et compte/opportunité. L'application que j'ai mentionnée vous donne un contrôle total sur le type d'activité, le contact/le prospect et le compte/l'opportunité au moment où vous déposez l'activité.

Salutations,

Érich

Re : Application Salesforce.com pour Outlook pour Mac et Apple Mail

Une autre option, et celle que j'utilise, consiste à utiliser votre adresse e-mail vers Salesforce pour BCC Salesforce lors de la correspondance avec les prospects et les contacts.

Chaque utilisateur Salesforce dispose d'une adresse e-mail vers Salesforce unique. Vous pouvez trouver le vôtre dans la section Configuration de Salesforce. Accédez à la section Configuration en cliquant sur votre nom en haut à droite et en choisissant Configuration.

Cliquez ensuite sur E-mail -> Mon e-mail vers Salesforce.

J'ai ajouté cette adresse à mes contacts et maintenant je la mets en Cci chaque fois que je correspond avec des clients.

-Jeff