Das Add-In „Territory Review“ wurde aktualisiert und enthält nun eine Funktion namens „QBR Prep“. Der Zweck dieser Funktion besteht darin, Daten bereitzustellen, die zum Ausfüllen der QBR-Vorlage erforderlich sind.
Die aktualisierte Benutzeroberfläche wird unten angezeigt. Wählen Sie wie üblich das Gebiet aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „QBR-Vorbereitung“, um die zusammenfassenden Berichte zu erstellen (siehe unten).
Die beiden unten gezeigten Folien stammen aus der angehängten PowerPoint-Datei. Sie heben die nützlichsten Abschnitte des QBR-Vorbereitungsberichts hervor und zeigen, wie diese zum Ausfüllen mehrerer Abschnitte der Vorlage verwendet werden können.
Hier ist eine kurze Videoeinführung zur QBR-Vorbereitungsfunktion und wie sie Ihnen beim Ausfüllen der QBR-Vorlage helfen kann.
Weiteres Material, das diesem Beitrag beigefügt ist, finden Sie hier:
- Anleitung zur Verwendung des Add-Ins zum Ausfüllen der QBR-Vorlage
- Anleitung zur Installation des Territory Review-Add-Ins (dies ist nicht erforderlich, wenn Sie das Add-In bereits installiert haben).
Die drei folgenden Videos enthalten Einzelheiten zu den drei Abschnitten des Add-Ins, die zum Ausfüllen der QBR-Vorlage am hilfreichsten sind.
Letztes Quartal ……. Gewonnene und verlorene Deals
Pipeline-Erreichung
QBR-Kennzahlen
