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會話 4：向 Salesforce 新增核准矩陣目前流程

• 理想情況下 - 附件
• 交易表（目前為 Word 文件）
• 批准歷史
• 數字是如何得出的（費用計算）
• 附加到 COMIT 記錄
• 折扣的批准和理由
• 關於如何執行 NS 條款的注意事項

第一年費用 (FYF) 批准矩陣

批准矩陣：電子學習、續約年份、非標準和授權分配/轉讓

挑戰

• 美國境外 – SFDC 未追蹤批准情況
• 非標準交易/折扣（非收入）
  • 跨國
  • SETINIT 擴充
  • 埃瓦爾斯
  • 評估擴充
  • 小黑裙變化
• 業務運作－已批准的內容不明確
• 批准後更改折扣條款
• 向 Biz Ops 提供「裁片廠」訊息
• 季度末；規避批准以加快交易
• 銷售代表直接向凱利發送“紅線”條款，而不是與經理交談

要求

• 非標準折扣分組
  • 跨國公司（需要國家經理批准）
  • 如果進行跨國交易，國家銷售人員應先討論，然後再尋求經理批准
  • SETINIT 擴充
  • 埃瓦爾斯
  • 評估擴充
  • 小黑裙變化
  • 續訂折扣
• 條款和條件的任何更改都應觸發重新批准請求
• 學期級批准
• 批准歷史

可能的方法

• 在 Salesforce 中，最多三個非標準術語作為文字字段
• 項目級條款批准
• 系統支援根據請求的折扣進行智慧路由
• 將 Salesforce 特殊條款和相關審批資料輸出為 Orion 機會的附件 – Conga？

進一步討論的項目

• 銷售管理人員審查所有未完成的 NS 交易的流程。
• 代表和經理之間討論 NS 交易的系統方法，以便他們可以製定要約和必要的批准

核准啟動會議銷售隊伍