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Sesión 4: Agregar matriz de aprobaciones a SalesforceProceso actual

• Idealmente - archivos adjuntos
• Hoja de oferta (actualmente un documento de Word)
• Historial de aprobaciones
• Cómo se derivaron los números (cálculo de tarifas)
• Adjunto al registro COMIT
• Aprobación y justificación de descuentos.
• Notas sobre cómo ejecutar términos NS

Matriz de aprobación de tarifas del primer año (FYF)

Matriz de aprobaciones: aprendizaje electrónico, año de renovación, no estándar y asignación/transferencia de licencia

Desafíos

• Fuera de EE. UU.: aprobaciones no rastreadas en SFDC
• Ofertas/descuentos no estándar (sin ingresos)
  • Multinacional
  • Extensiones SETINIT
  • evaluaciones
  • evaluarextensiones
  • cambios LBD
• Biz Ops: falta de claridad sobre lo aprobado
• Cambio de condiciones de descuento después de la aprobación.
• Información del “molino de piezas” para Biz Ops
• Fin del trimestre; eludir las aprobaciones para acelerar el acuerdo
• Los representantes de ventas envían términos de "línea roja" directamente a Kelli en lugar de hablar con el gerente

Requisitos

• Agrupación de descuentos no estándar.
  • Multinacional (requiere la aprobación del gerente nacional)
  • Si se desarrolla un acuerdo multinacional, el personal de ventas del país debe hablar primero y luego buscar la aprobación del gerente.
  • Extensiones SETINIT
  • evaluaciones
  • evaluarextensiones
  • cambios LBD
  • Descuentos por renovación
• Cualquier cambio de términos y condiciones debería generar una solicitud de nueva aprobación.
• Aprobación a nivel de término
• Historial de aprobación

Posible enfoque

• En Salesforce, hasta tres términos no estándar como campo de texto
• Aprobación de términos a nivel de artículo
• El sistema admite enrutamiento inteligente basado en el descuento solicitado
• Salida de términos especiales de Salesforce y datos de aprobación relacionados como adjunto a la oportunidad de Orion: ¿Conga?

Temas para mayor discusión

• Proceso para que la gestión de ventas revise todas las ofertas NS pendientes.
• Un enfoque sistemático para la discusión de acuerdos de NS entre los representantes y el gerente para que puedan formular la oferta y las aprobaciones necesarias.

AprobacionesSesiones inicialesFuerza de ventas