61190_zh-CN

liliconcom

第四节：向 Salesforce 添加审批矩阵当前进程

• 理想情况下 - 附件
• 交易单（目前是 Word 文档）
• 批准历史
• 数字是如何得出的（费用计算）
• 附于 COMIT 记录
• 折扣的批准和理由
• 如何执行 NS 条款的注意事项

第一年学费（FYF）审批表

批准矩阵：电子学习、续订年限、非标准和许可证分配/转让

挑战

• 美国境外 – SFDC 未跟踪审批
• 非标准交易/折扣（非收入）
  • 跨国
  • SETINIT 扩展
  • 评估
  • 评估扩展
  • LBD 变化
• 业务运营 – 缺乏对已批准内容的明确说明
• 批准后折扣条款的变更
• 向业务运​​营部门提供“零件工厂”信息
• 季度末；绕过审批以加快交易
• 销售代表直接向 Kelli 发送“红线”条款，而不是与经理沟通

要求

• 非标准折扣分组
  • 跨国公司（需要国家经理批准）
  • 如果发生跨国交易，国家销售人员应先进行沟通，然后再征求经理的批准
  • SETINIT 扩展
  • 评估
  • 评估扩展
  • LBD 变化
  • 续订折扣
• 任何条款和条件的变更都应触发重新批准请求
• 任期级别批准
• 批准历史

可能的方法

• 在 Salesforce 中，最多可将三个非标准术语用作文本字段
• 项目级条款批准
• 系统支持根据请求的折扣进行智能路由
• 将 Salesforce 特殊条款和相关批准数据作为 Orion 机会的附件输出 - Conga？

有待进一步讨论的项目

• 销售管理审查所有未完成的 NS 交易的流程。
• 采用系统化的方法讨论销售代表和经理之间的 NS 交易，以便他们能够制定报价和必要的批准

批准启动会议销售队伍