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세션 4: Salesforce에 승인 매트릭스 추가현재 프로세스

• 이상적으로 - 첨부 파일
• 거래 시트(현재 Word 문서)
• 승인 내역
• 수치 도출 방법(수수료 계산)
• COMIT 레코드에 첨부됨
• 할인 승인 및 정당성
• NS 용어 실행 방법에 대한 참고 사항

첫해 수수료 승인 매트릭스(FYF)

승인 매트릭스: E-Learning, 갱신 연도, 비표준 및 라이센스 할당/양도

도전과제

• 미국 이외의 지역 – SFDC에서 추적되지 않는 승인
• 비표준 거래/할인(비수익)
  • 다국적
  • SETINIT 확장
  • 평가
  • 평가확장
  • LBD 변경
• Biz Ops – 승인된 내용이 명확하지 않음
• 승인 후 할인 조건 변경
• Biz Ops에 "조각 공장" 정보 제공
• 분기말 거래를 신속하게 진행하기 위해 승인을 우회하는 행위
• 영업 담당자가 관리자와 대화하는 대신 Kelli에게 직접 "빨간 선" 조건을 보냅니다.

요구사항

• 비표준 할인 그룹화
  • 다국적(국가 관리자 승인 필요)
  • 다국적 거래가 진행되면 국가 영업 담당자가 먼저 이야기한 다음 관리자 승인을 받아야 합니다.
  • SETINIT 확장
  • 평가
  • 평가확장
  • LBD 변경
  • 갱신 할인
• 이용약관이 변경되면 재승인 요청이 발생해야 합니다.
• 기간 수준 승인
• 승인 내역

가능한 접근법

• Salesforce에서는 최대 3개의 비표준 용어를 텍스트 필드로 사용
• 항목별 조건 승인
• 시스템은 요청된 할인에 따라 지능형 라우팅을 지원합니다.
• Orion 기회 – Conga에 대한 첨부 파일로 Salesforce 특별 조건 및 관련 승인 데이터 출력

추가 논의 항목

• 모든 미해결 NS 거래를 검토하는 영업 관리 프로세스입니다.
• 담당자와 관리자 간의 NS 거래 논의를 위한 체계적인 접근 방식을 통해 제안 및 필요한 승인을 공식화할 수 있습니다.

승인킥오프 세션영업