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セッション 4: Salesforce への承認マトリックスの追加現在のプロセス

• 理想的には添付ファイル
• 取引シート (現在は Word 文書)
• 承認履歴
• 数字の算出方法（手数料の計算）
• COMITレコードに添付
• 割引の承認と正当性
• NS条件の実行方法に関する注意事項

初年度授業料承認マトリックス（FYF）

承認マトリックス: eラーニング、更新年、非標準、ライセンスの割り当て/譲渡

課題

• 米国外 – SFDC で承認が追跡されない
• 非標準取引/割引（非収益）
  • 多国籍
  • SETINIT 拡張機能
  • 評価
  • 評価拡張機能
  • LBDの変更
• ビジネスオペレーション – 承認された内容が明確でない
• 承認後の割引条件の変更
• ビジネスオペレーション部門への「ピースミル」情報
• 四半期末、取引を早めるために承認を回避
• 営業担当者がマネージャーと話し合う代わりに、ケリーに直接「レッドライン」条件を送信している

要件

• 非標準割引のグループ化
  • 多国籍企業（国別マネージャーの承認が必要）
  • 多国籍取引が発展する場合、まず各国の営業担当者が話し合い、その後マネージャーの承認を得る必要があります。
  • SETINIT 拡張機能
  • 評価
  • 評価拡張機能
  • LBDの変更
  • 更新割引
• 利用規約の変更があった場合は、再承認リクエストが必要となります。
• 用語レベルの承認
• 承認履歴

可能なアプローチ

• Salesforceでは、テキストフィールドとして最大3つの非標準用語を入力できます。
• 項目レベルの条件承認
• システムは、要求された割引に基づいてインテリジェントなルーティングをサポートします
• Salesforce の特別条件と関連する承認データを Orion 商談への添付ファイルとして出力 – Conga?

今後の議論事項

• 未処理の NS 取引をすべて確認するための営業管理のプロセス。
• 担当者とマネージャーの間でNS取引について話し合う体系的なアプローチにより、オファーと必要な承認を策定できます。

承認キックオフセッションセールスフォース