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Sessione 4: Aggiunta della matrice di approvazione a SalesforceProcesso attuale

• Idealmente - allegati
• Foglio di offerta (attualmente un documento Word)
• Storico delle approvazioni
• Come sono stati ricavati i numeri (calcolo delle tariffe)
• Allegato al registro COMIT
• Approvazione e giustificazione degli sconti
• Note su come eseguire i termini NS

Matrice di approvazione per le tariffe del primo anno (FYF)

Matrice delle approvazioni: E-Learning, Rinnovo per anno, Non standard e Assegnazione/trasferimento licenza

Sfide

• Al di fuori degli Stati Uniti: approvazioni non tracciate nell'SFDC
• Offerte/sconti non standard (non ricavi)
  • Multinazionale
  • Estensioni SETINIT
  • Valutazioni
  • Valestensioni
  • Cambiamenti nella LBD
• Biz Ops – mancanza di chiarezza su quanto approvato
• Modifica dei termini di sconto dopo l'approvazione
• Informazioni sulla "lavorazione dei pezzi" a Biz Ops
• Fine trimestre; eludere le approvazioni per accelerare l’accordo
• I rappresentanti di vendita inviano termini di "linea rossa" direttamente a Kelli invece di parlare con il manager

Requisiti

• Raggruppamento di sconti non standard
  • Multinazionale (richiede l'approvazione del Country Manager)
  • Se si sviluppa un accordo multinazionale, gli addetti alle vendite nazionali dovrebbero parlare per primi, POI si richiede l'approvazione del manager
  • Estensioni SETINIT
  • Valutazioni
  • Valestensioni
  • Cambiamenti nella LBD
  • Sconti sul rinnovo
• Qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni dovrebbe attivare una richiesta di riapprovazione
• Approvazione a livello di termine
• Cronologia delle approvazioni

Possibile approccio

• In Salesforce, fino a tre termini non standard come campo di testo
• Approvazione dei termini a livello di articolo
• Il sistema supporta il routing intelligente basato sullo sconto richiesto
• Output dei termini speciali di Salesforce e dei relativi dati di approvazione come allegato all'opportunità Orion – Conga?

Elementi per ulteriore discussione

• Processo per la gestione delle vendite per rivedere tutte le offerte NS in sospeso.
• Un approccio sistematico per la discussione degli accordi NS tra rappresentanti e manager in modo che possano formulare l'offerta e le necessarie approvazioni

ApprovazioniSessioni preliminariSalesforce