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Session 4 : Ajout d'une matrice d'approbations à SalesforceProcessus actuel

• Idéalement - pièces jointes
• Fiche de transaction (actuellement un document Word.)
• Historique des approbations
• Comment les chiffres ont été calculés (calcul des frais)
• Attaché à l'enregistrement COMIT
• Approbation et justification des remises
• Notes sur la façon d'exécuter les termes NS

Matrice d'approbation des frais de première année (FYF)

Matrice d'approbations : apprentissage en ligne, année de renouvellement, non standard et attribution/transfert de licence

Défis

• En dehors des États-Unis – approbations non suivies dans SFDC
• Offres/réductions non standard (hors revenus)
  • Multinational
  • Extensions SETINIT
  • Évaluations
  • Évaluerextensions
  • Modifications du LBD
• Biz Ops – manque de clarté sur ce qui a été approuvé
• Modification des conditions de remise après approbation
• Informations « Moulin à pièces » pour Biz Ops
• Fin du trimestre ; contourner les approbations pour accélérer la transaction
• Les commerciaux envoient des conditions « ligne rouge » directement à Kelli au lieu de parler avec le responsable

Exigences

• Regroupement de remises hors standards
  • Multinational (nécessite l'approbation du responsable national)
  • Si un accord multinational se développe, les commerciaux nationaux devraient en parler en premier, PUIS demander l'approbation du responsable.
  • Extensions SETINIT
  • Évaluations
  • Évaluerextensions
  • Modifications du LBD
  • Remises de renouvellement
• Tout changement des termes et conditions devrait déclencher une demande de réapprobation
• Approbation au niveau du mandat
• Historique des approbations

Approche possible

• Dans Salesforce, jusqu'à trois termes non standard sous forme de champ de texte
• Approbation des conditions au niveau de l'article
• Le système prend en charge le routage intelligent basé sur la remise demandée
• Sortie des conditions spéciales Salesforce et des données d'approbation associées en pièce jointe à l'opportunité Orion – Conga ?

Points pour une discussion plus approfondie

• Processus permettant à la direction des ventes d'examiner toutes les transactions NS en cours.
• Une approche systématique de discussion des accords NS entre les commerciaux et le manager afin qu'ils puissent formuler l'offre et les approbations nécessaires

ApprobationsSéances de lancementForce de vente