Sessione 6: Ordini online sulla piattaforma digitale Processo attuale
Nota: circa il 90% degli ordini DP sono conosciuti in anticipo dal venditore – opportunità esistente
- Ordine effettuato tramite carta di credito o fattura e una volta accettato il Contratto Click, l'ordine viene immediatamente elaborato inviando un'e-mail al software e generando la fattura. Il contratto e il numero del sito vengono assegnati immediatamente e vengono visualizzati nel GIDB il giorno successivo. La fattura viene generata tramite lo Store, pertanto non si riflette nella cronologia fatture GIDB.
- COMSAT per SETINIT e l'e-mail ESD invece di quelli forniti da Licensing Operations.
- Questo crea un (non convalidato) account in GIDB temporaneamente
- Va allo staging Orion dove Biz Ops associa l'ordine a un account Orion convalidato. Se non esiste un account Orion valido, ne viene richiesto uno in Orion. Quindi le informazioni aggiornate sull'account fluiranno nel GIDB.
- Biz Ops crea il record Orion Opportunity e COMIT
Nota: BizOps convalida l'account Orion in Orion. SalesForce non avvia la convalida dell'account per l'account SalesForce. Attualmente, l'account DP SalesForce non richiede la convalida dell'account finché non è necessaria un'opportunità di aggiornamento.
- Antoine ha un lavoro che accede a una tabella specifica in GIDB e crea lead in Salesforce
Flusso della piattaforma digitale (dal sito DP Sharepoint) 
- Il rappresentante di vendita si converte in contatto e crea una nuova opportunità o la associa a una nuova.
Sfide
- Account Salesforce non convalidati creati
- Sito non associato all'account esistente in Orion (il nuovo account e il sito vengono creati per ogni ordine)
Ciò non è corretto. Il sito DP Order GIDB è associato a un account Orion convalidato. (per ogni ordine vengono creati un nuovo account e un nuovo sito). Quando l'ordine DP entra in Orion Staging, il sistema fa del suo meglio per collegarsi all'account corretto. Uno dei passaggi eseguiti da Biz Ops è verificare che sia associato l'account Orion corretto. Se l'account Orion non è corretto, Biz Ops cerca l'account corretto in Orion. Se non trovato o non convalidato, il modulo di richiesta Nuovo Account Orion viene compilato. Una volta creato e/o convalidato l'account Orion, Biz Ops crea l'Opportunità Orion e la vendita Comit per aggiungere il "Rappresentante di vendita con TSR" e il numero del sito in modo che il sito GIDB venga aggiornato con il territorio JMP corretto. Quindi Biz Ops chiude la vendita Comit e contrassegna l'opportunità Orion come vinta.
- I dati fluiscono da GIDB/Orion invece di iniziare da Salesforce. È necessario approfondire questo aspetto. Abbiamo suggerito una modifica al flusso per questo. Lascia che la piattaforma digitale venga avviata in SalesForce e l'ordine non passa allo staging ORION. Dovremmo lavorare con il DP Team per questo. Quindi SalesForce direttamente su JOI. Quindi questo rende il processo più simile ad Acquista ora.
- Per ora potremmo dover semplicemente prendere nota di questi problemi e poi collaborare con il team IT di DP per dare priorità a una soluzione rispetto alle altre nostre richieste DP già in lavorazione.
commetterePiattaforma digitaleSessioni preliminariOrioneSalesforceOggetto: Sessione 6: Ordini online sulla piattaforma digitaleGrazie @kathycobb . Ho aggiornato le note in base ai tuoi commenti.
Oggetto: Sessione 6: Ordini online sulla piattaforma digitaleEcco alcuni chiarimenti e feedback da Biz Ops:
Processo attuale
Nota: circa il 90% degli ordini DP sono conosciuti in anticipo dal venditore – opportunità esistente
- Ordine effettuato tramite carta di credito o fattura e una volta accettato il Contratto Click, l'ordine viene immediatamente elaborato inviando un'e-mail al software e generando la fattura. Il contratto e il numero del sito vengono assegnati immediatamente e vengono visualizzati nel GIDB il giorno successivo. La fattura viene generata tramite lo Store, pertanto non si riflette nella cronologia fatture GIDB.
- COMSAT per SETINIT e l'e-mail ESD invece di quelli forniti da Licensing Operations.
- Questo crea temporaneamente un account (non convalidato) in GIDB
- Va allo staging Orion dove Biz Ops associa l'ordine a un account Orion convalidato. Se non esiste un account Orion valido, ne verrà richiesto uno in Orion. Quindi le informazioni aggiornate sull'account fluiranno nel GIDB.
- Biz Ops crea il record Orion Opportunity e COMIT
Nota: BizOps non convalida l'account Orion in Orion. SalesForce non avvia la convalida dell'account per l'account SalesForce. Attualmente, l'account DP SalesForce non richiede la convalida dell'account finché non è necessaria un'opportunità di aggiornamento.
Sfide
- Account SalesForce non convalidati creati
- Sito non associato ad un account esistente in Orion Questo non è corretto. Il sito DP Order GIDB è associato a un account Orion convalidato. (per ogni ordine vengono creati un nuovo account e un nuovo sito). Quando l'ordine DP entra in Orion Staging, il sistema fa del suo meglio per collegarsi all'account corretto. Uno dei passaggi eseguiti da Biz Ops è verificare che sia associato l'account Orion corretto. Se l'account Orion non è corretto, Biz Ops cerca l'account corretto in Orion. Se non trovato o non convalidato, il modulo di richiesta Nuovo Account Orion viene compilato. Una volta creato e/o convalidato l'account Orion, Biz Ops crea l'Opportunità Orion e la vendita Comit per aggiungere il "Rappresentante di vendita con TSR" e il numero del sito in modo che il sito GIDB venga aggiornato con il territorio JMP corretto. Quindi Biz Ops chiude la vendita Comit e contrassegna l'opportunità Orion come vinta.
- I dati fluiscono da GIDB/Orion invece di partire da Salesforce: è necessario approfondire questo argomento. Abbiamo suggerito una modifica al flusso per questo. Lascia che la piattaforma digitale venga avviata in SalesForce e l'ordine non passa allo staging ORION. Dovremmo lavorare con il DP Team per questo. Quindi SalesForce direttamente su JOI. Quindi questo rende il processo più simile ad Acquista ora.
