JMP Global Operations 驗證帳戶以確認特定地址的正確法人實體。帳戶必須在 Salesforce 中提交才能作為 JMP First 帳戶進行驗證和批准。
CPQ 基礎知識
什麼是 JMP First 帳戶？
它們是專門透過 JMP 系統運作的帳戶。
可以提交什麼來進行帳戶驗證？
CPQ 僅適用於企業對企業交易。法律實體已得到驗證。位於特定地址的法人實體只能在 Salesforce 中擁有一個帳戶。我們希望避免重複帳戶以保持資料乾淨。銷售人員記錄可以有不同的合約。
什麼是重複帳號？
具有相同帳戶名稱和送貨地址的多個 Salesforce 記錄。
如何避免重複帳號？
在 Salesforce 中提交帳戶之前，請進行搜尋以確定是否已存在具有您想要要求的帳戶名稱和送貨地址的 JMP First 帳戶。
如何在 Salesforce 中搜尋重複帳戶？
- 在搜尋欄中輸入法人實體名稱。
- 在搜尋結果底部，按一下更多結果。
存在重複帳戶。接下來我該做什麼？
每個公司在特定地址都應該有一筆記錄。多個合約可以與該 Salesforce 記錄關聯。
如果特定地址的公司有帳戶已獲得批准並標記為 JMP First，請使用 JMP First 帳戶。不要建立新帳戶。
帳戶驗證
透過 CPQ 使用哪些來源來驗證帳戶？
全球營運利用多種工具，包括 Duns & Bradstreet、客戶網站、國務卿（僅適用於美國帳戶）、特定國家/地區的企業註冊網站等，以確認特定地址的法人實體。如果我們無法驗證，JMP Global Operations 將透過 Chatter 聯繫銷售代表以取得文件。
帳戶驗證和批准的最佳實踐：
- 帳戶名稱
- 帳戶名稱是在驗證地址使用該軟體的客戶的完整法律實體名稱。
- 請依照正確的大小寫英文填寫帳號名稱
- 正確的例子
JMP 統計發現有限責任公司
- 不正確的例子
- 聯合管理計劃
- 傑姆普
- JMP 有限責任公司
- JMP有限責任公司
- 傑姆有限公司
- 傑姆普有限公司
- AKA 帳戶名稱（不是必填字段，但可用於以下用途）
- 法人實體的貿易方式名稱
- 當地語言名稱
- 收件地址
- 依照正確的大小寫寫英文地址
- 包括以下這些
- 街道名稱
- 城市
- 州/省
- （僅限美國）用大寫縮寫寫州名
- 例如馬薩諸塞州 = MA
- 國家
- 領土
- 確保帳戶所有者位於請求帳戶的正確區域
- 確保貨幣正確
關於帳戶的溝通
我的帳戶被切換為「等待訊息」。這是為什麼？
全球營運團隊無法驗證該帳戶。全球營運部門將在 Chatter 中標記銷售代表，要求澄清或提供法律文件。
什麼才算是法律文件？
- W-9（僅限美國）
- 商業證書
- 財務稅務記錄
- 銀行對帳單
我的帳戶被轉到“笛卡爾評論”。這是為什麼？
作為驗證過程的一部分，任何受限方篩選警報都將受到審查。全球營運團隊將在審核期間將狀態變更為「笛卡爾審核」。如果無法清除警報以及後續步驟，銷售代表將在 Chatter 中更新。
在 Salesforce Chatter 中響應全球營運的最佳實踐：
始終透過帳戶記錄存取 Chatter。點擊 Salesforce 上的相關帳戶頁面後，點擊 Chatter 標籤。不要透過電子郵件通知回覆 Chatter，因為帳戶不會追蹤此通信。
您如何向全球營運部門提供客戶提供的驗證其合法姓名和地址的文件以進行帳戶驗證？
在相應帳戶的 Chatter 中回覆。將文件附加到文件下的帳戶。然後重新提交帳戶以供批准，以便它可以拉回到帳戶批准佇列中。
