JMP Global Operations valida las cuentas para confirmar la entidad legal correcta en una dirección específica. Las cuentas deben enviarse en Salesforce para ser validadas y aprobadas como JMP First Accounts.
Conceptos básicos de CPQ
¿Qué son las primeras cuentas de JMP?
Son cuentas que se ejecutan exclusivamente a través de sistemas JMP.
¿Qué se puede enviar para validaciones de cuenta?
CPQ es sólo para transacciones de empresa a empresa. Las personas jurídicas están validadas. Una entidad jurídica en una dirección específica solo puede tener una cuenta en Salesforce. Queremos evitar cuentas duplicadas para mantener nuestros datos limpios. Un registro de Salesforce puede tener diferentes contratos.
¿Qué son las cuentas duplicadas?
Múltiples registros de Salesforce con el mismo nombre de cuenta Y dirección de envío.
¿Cómo evito cuentas duplicadas?
Antes de enviar una cuenta en Salesforce, realice una búsqueda para determinar si ya existe una cuenta JMP First con el nombre de cuenta y la dirección de envío que desea solicitar.
¿Cómo busco cuentas duplicadas en Salesforce?
- Escriba el nombre de la entidad jurídica en la barra de búsqueda.
- En la parte inferior de los resultados de la búsqueda, haga clic en más resultados.
Hay cuentas duplicadas. ¿Qué debería hacer después?
Debe haber un registro por empresa en una dirección específica. Se pueden asociar varios contratos con ese registro de Salesforce.
Si hay una cuenta con la empresa en la dirección específica que ha sido aprobada y está marcada como JMP first, utilice la cuenta JMP First. No cree una cuenta nueva.
Validaciones de cuenta
¿Qué fuentes se utilizan para validar cuentas vía CPQ?
Operaciones Globales utiliza múltiples herramientas, incluyendo Duns & Bradstreet, el sitio web del cliente, la Secretaría de Estado (solo para cuentas basadas en EE. UU.), sitios de registro de empresas específicos de cada país, etc., para confirmar una entidad legal en una dirección específica. Si no podemos validar, JMP Global Operations se comunicará con el representante de ventas a través de Chatter para obtener documentación.
Mejores prácticas para la validación y aprobaciones de cuentas:
- Nombre de la cuenta
- El nombre de la cuenta es el nombre completo de la entidad legal del cliente que utiliza el software en la dirección de validación.
- Escriba el nombre de la cuenta en inglés en mayúsculas y minúsculas.
- EJEMPLO CORRECTO
JMP descubrimiento estadístico LLC
- EJEMPLOS INCORRECTOS
- JMP
- jmp
- JMP, LLC
- JMP LLC
- Jmp LLC
- Jmp Llc
- También conocido como Nombre de cuenta (no es un campo obligatorio pero podría usarse para lo siguiente)
- Nombre de estilo comercial de la entidad jurídica
- Nombre del idioma local
- Dirección de envío
- Escriba la dirección en inglés en mayúsculas y minúsculas.
- Incluya lo siguiente
- Nombre de la calle
- Ciudad
- Provincia del estado
- (Solo para EE. UU.) Escriba los nombres de los estados en abreviaturas en mayúsculas
- Por ejemplo, Massachusetts = MA
- País
- Territorio
- Asegúrese de que el propietario de la cuenta se encuentre en el territorio correcto que solicita la cuenta.
- Asegurar la moneda correcta
Comunicación sobre cuentas
Mi cuenta cambió a "Esperando información". ¿Porqué es eso?
El equipo de Operaciones Globales no pudo validar la cuenta. Operaciones globales etiquetará al representante de ventas en Chatter solicitando aclaraciones o documentación legal.
¿Qué califica como documentación legal?
- W-9 (solo para EE. UU.)
- Certificado comercial
- Registros de impuestos financieros
- Estados de cuenta bancarios
Mi cuenta cambió a "Revisión de Descartes". ¿Porqué es eso?
Como parte del proceso de validación, se revisará cualquier alerta de evaluación de partes restringidas. El equipo de Operaciones Globales cambiará el estado a "Revisión de Descartes" mientras esté bajo revisión. El representante de ventas se actualizará en Chatter si no se puede borrar una alerta y se informarán los próximos pasos.
Mejores prácticas para responder a operaciones globales en Salesforce Chatter:
Acceda siempre a Chatter a través del registro de la cuenta. Después de hacer clic en la página de la cuenta correspondiente en Salesforce, haga clic en la pestaña Chatter. No responda a Chatter mediante notificaciones por correo electrónico ya que esta comunicación no se rastrea en la cuenta.
¿Cómo se proporciona la documentación proporcionada por el cliente que verifica su nombre legal y dirección a Operaciones Globales para validaciones de cuentas?
Responder en el Chatter de la cuenta correspondiente. Adjunte el documento a la cuenta en archivos. Luego vuelva a enviar la cuenta para su aprobación para que pueda volver a la cola de aprobación de cuenta.
¡Muy útil! Gracias, Kayla.
