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账户验证和批准的最佳做法

JMP Global Operations 会验证账户，以确认特定地址的法人实体是否正确。账户必须在 Salesforce 中提交，才能作为 JMP First Accounts 进行验证和批准。

CPQ 基础知识

什么是 JMP First Accounts？

它们是专门通过 JMP 系统运行的帐户。

需要提交什么资料来验证账户？

CPQ 仅适用于企业对企业交易。法人实体经过验证。特定地址的法人实体在 Salesforce 中只能拥有一个帐户。我们希望避免重复帐户以保持数据清洁。销售人员记录可以有不同的合同。

什么是重复帐户？

多个 Salesforce 记录具有相同的帐户名称和送货地址。

如何避免重复帐户？

在 Salesforce 中提交账户之前，请进行搜索以确定是否已经存在具有您要申请的账户名称和送货地址的 JMP 第一个账户。

如何在 Salesforce 中搜索重复的帐户？

1. 在搜索栏中输入法人实体名称。
2. 在搜索结果的底部，点击更多结果。

有重复的帐户。我下一步该怎么做？

每个公司的特定地址应有一条记录。多个合同可以与该 Salesforce 记录关联。

如果特定地址的公司有已获批准且标记为 JMP first 的账户，请使用 JMP First 账户。请勿创建新账户。

账户验证

通过 CPQ 验证账户可以使用哪些来源？

Global Operations 使用多种工具来确认特定地址的法人实体，包括 Duns & Bradstreet、客户网站、国务卿（仅适用于美国账户）、特定国家/地区的企业注册网站等。如果我们无法验证，JMP Global Operations 将通过 Chatter 联系销售代表以获取文档。

帐户验证和批准的最佳做法：

1. 帐户名称
   1. 帐户名称是在验证地址使用该软件的客户的完整法人实体名称。
   2. 用正确的大小写写英文账户名
      1. 正确示例

JMP统计发现有限责任公司

1. 错误示例

• 跳转
• 跳转
• JMP有限责任公司
• JMP有限责任公司
• 韓國國際有限公司
• 沖縮有限公司

2. 又名帐户名称（非必填字段，但可用于以下用途）
   1. 法人实体贸易方式名称
   2. 当地语言名称
3. 收件地址
   1. 用正确的大小写写英语地址
   2. 包括以下这些
      1. 街道名称
      2. 城市

• 州/省
  1. （仅限美国）以大写缩写形式书写州名
  2. 例如马萨诸塞州 = MA

4. 国家
5. 领土
   1. 确保帐户所有者在申请帐户的正确地区
6. 确保货币正确

关于账户的沟通

我的账户状态变为“等待信息”。这是为什么？

全球运营团队无法验证该帐户。全球运营团队将在 Chatter 中标记销售代表，要求其提供澄清或法律文件。

什么才算是法律文件？

1. W-9（仅限美国）
2. 商业证书
3. 财务税务记录
4. 银行对账单

我的账号被转到“笛卡尔评论”。这是为什么呢？

作为验证过程的一部分，将审查任何受限方筛选警报。全球运营团队将在审查期间将状态更改为“笛卡尔审查”。如果无法清除警报，销售代表将在 Chatter 中得到更新，并了解后续步骤。

在 Salesforce Chatter 中响应全球运营的最佳实践：

始终通过帐户记录访问 Chatter。单击 Salesforce 上的相关帐户页面后，单击 Chatter 选项卡。不要通过电子邮件通知回复 Chatter，因为帐户不会跟踪此通信。

您如何向全球运营部门提供客户提供的证明其法定姓名和地址的文件以进行帐户验证？

在相应帐户的 Chatter 中回复。将文档附加到文件下的帐户。然后重新提交帐户以供批准，以便将其拉回到帐户批准队列中。

资源中心回复：帐户验证和批准的最佳做法

非常有帮助！谢谢你，凯拉。