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계정 검증 및 승인 모범 사례

JMP 글로벌 운영은 계정을 검증하여 특정 주소의 법인이 올바른지 확인합니다. JMP First 계정으로 검증 및 승인을 받으려면 계정을 Salesforce에 제출해야 합니다.

CPQ 기초

JMP First Account란 무엇입니까?

JMP 시스템을 통해서만 운영되는 계정입니다.

계정 확인을 위해 무엇을 제출할 수 있나요?

CPQ는 B2B 거래에만 적용됩니다. 법인이 검증되었습니다. 특정 주소의 법인은 Salesforce에서 하나의 계정만 가질 수 있습니다. 우리는 데이터를 깨끗하게 유지하기 위해 중복 계정을 피하고 싶습니다. Salesforce 레코드에는 다양한 계약이 있을 수 있습니다.

중복 계정이란 무엇입니까?

계정 이름과 배송 주소가 동일한 여러 Salesforce 레코드.

중복 계정을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?

Salesforce에 계정을 제출하기 전에 검색을 수행하여 요청하려는 계정 이름과 배송 주소가 있는 JMP First Account가 이미 있는지 확인하세요.

Salesforce에서 중복 계정을 어떻게 검색합니까?

1. 검색창에 법인 이름을 입력하세요.
2. 검색 결과 하단에서 더 많은 결과를 클릭하세요.

중복된 계정이 있습니다. 다음에 무엇을 해야 합니까?

특정 주소에는 회사당 하나의 레코드가 있어야 합니다. 해당 Salesforce 레코드와 여러 계약을 연결할 수 있습니다.

특정 주소에 승인되어 JMP First로 표시된 회사 계정이 있는 경우 JMP First 계정을 사용하세요. 새 계정을 만들지 마십시오.

계정 검증

CPQ를 통해 계정을 검증하는 데 어떤 소스가 사용됩니까?

글로벌 운영에서는 Duns & Bradstreet, 고객 웹사이트, 국무장관(미국 기반 계정만 해당), 국가별 사업자 등록 사이트 등을 포함한 여러 도구를 활용하여 특정 주소의 법인을 확인합니다. 검증할 수 없는 경우 JMP Global Operations에서는 Chatter를 통해 영업 담당자에게 연락하여 문서화를 요청할 것입니다.

계정 확인 및 승인 모범 사례:

1. 계정 이름
   1. 계정 이름은 검증 주소에서 소프트웨어를 사용하는 고객의 전체 법인 이름입니다.
   2. 해당되는 경우에는 Account Name을 영문으로 기재하세요.
      1. 올바른 예

JMP 통계적 발견 LLC

1. 잘못된 예

• JMP
• JMP
• JMP, LLC
• JMP LLC
• JMP LLC
• JMP LLC

2. AKA 계정 이름(필수 필드는 아니지만 다음 용도로 사용할 수 있음)
   1. 법인의 거래 스타일 이름
   2. 현지 언어 이름
3. 배송 주소
   1. 적절한 경우에는 주소를 영어로 기재하세요.
   2. 다음을 포함하십시오
      1. 거리 이름
      2. 도시

• 주/도
  1. (미국만 해당) 대문자 약어로 주 이름 쓰기
  2. 예: 매사추세츠 = MA

4. 국가
5. 지역
   1. 계정 소유자가 계정을 요청하는 올바른 지역에 있는지 확인하세요.
6. 올바른 통화를 확인하세요

계정에 대한 커뮤니케이션

내 계정이 '정보 대기 중'으로 전환되었습니다. 왜 그런 겁니까?

글로벌 운영팀에서 계정을 확인할 수 없습니다. Global Operations는 설명이나 법적 문서를 요청하는 Chatter의 영업 담당자에게 태그를 지정합니다.

법적 문서의 자격은 무엇입니까?

1. W-9(미국에만 해당)
2. 사업자등록증
3. 금융세 기록
4. 계좌 내역서

내 계정이 "Descartes Review"로 전환되었습니다. 왜 그런 겁니까?

검증 과정의 일환으로 모든 제한 대상자 조회 알림이 검토됩니다. 글로벌 운영팀에서는 검토 중인 동안 상태를 'Descartes Review'로 변경합니다. 경고를 지울 수 없는 경우 영업 담당자와 다음 단계가 Chatter에서 업데이트됩니다.

Salesforce Chatter의 글로벌 운영 대응 모범 사례:

항상 계정 레코드를 통해 Chatter에 액세스하십시오. Salesforce에서 해당 계정 페이지를 클릭한 후 Chatter 탭을 클릭하세요. 이 통신은 계정에서 추적되지 않으므로 이메일 알림을 통해 Chatter에 응답하지 마십시오.

계정 확인을 위해 고객이 제공한 법적 이름과 주소를 확인하는 문서를 글로벌 운영팀에 어떻게 제공합니까?

해당 계정의 Chatter에서 응답하세요. 파일 아래의 계정에 문서를 첨부하세요. 그런 다음 승인을 위해 계정을 다시 제출하여 계정 승인 대기열로 다시 가져올 수 있습니다.

리소스 센터Re: 계정 확인 및 승인에 대한 모범 사례

매우 도움이 됩니다! 고마워요, 카일라.