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アカウントの検証と承認に関するベストプラクティス

JMP Global Operations は、アカウントを検証して、特定の住所の法人が正しいことを確認します。アカウントは、JMP First アカウントとして検証および承認されるために、Salesforce で送信する必要があります。

CPQの基礎

JMP First アカウントとは何ですか?

これらは、JMP システムを通じてのみ実行されるアカウントです。

アカウント検証のために提出できるものは何ですか?

CPQ は企業間取引専用です。法人は検証されます。特定の住所の法人は、Salesforce で 1 つのアカウントしか持つことができません。データをクリーンな状態に保つために、アカウントの重複は避ける必要があります。Salesforce レコードには、異なる契約を含めることができます。

重複アカウントとは何ですか?

同じアカウント名と配送先住所を持つ複数の Salesforce レコード。

重複アカウントを避けるにはどうすればよいですか?

Salesforce でアカウントを送信する前に、検索を実行して、リクエストするアカウント名と配送先住所を持つ JMP First アカウントがすでに存在するかどうかを確認します。

Salesforce で重複アカウントを検索するにはどうすればよいですか?

1. 検索バーに法人名を入力します。
2. 検索結果の下部にある「その他の結果」をクリックします。

重複したアカウントがあります。次に何をすればよいですか?

特定の住所の会社ごとに 1 つのレコードが必要です。複数の契約をその Salesforce レコードに関連付けることができます。

特定の住所に承認され、JMP First としてマークされている会社のアカウントがある場合は、JMP First アカウントを使用してください。新しいアカウントを作成しないでください。

アカウントの検証

CPQ 経由でアカウントを検証するために使用されるソースは何ですか?

グローバル オペレーションは、Duns & Bradstreet、顧客の Web サイト、国務長官 (米国ベースのアカウントのみ)、国別の事業登録サイトなど、複数のツールを利用して、特定の住所の法人を確認します。検証できない場合は、JMP グローバル オペレーションが Chatter 経由で営業担当者に連絡し、文書を入手します。

アカウントの検証と承認に関するベストプラクティス:

1. アカウント名
   1. アカウント名は、検証アドレスでソフトウェアを使用している顧客の完全な法人名です。
   2. アカウント名は大文字と小文字を正しく英語で入力してください
      1. 正しい例

JMP 統計ディスカバリー LLC

1. 誤った例

• ジャンプ
• ジャンプ
• JMP、LLC
• JMP合同会社
• 有限会社JMP
• Jmp LLC 株式会社

2. 別名アカウント名（必須フィールドではありませんが、次の場合に使用できます）
   1. 法人の商号
   2. 現地語名
3. お届け先の住所
   1. 英語で住所を正しく記入してください
   2. 以下のものが含まれます
      1. 道の名前
      2. 市

• 州/県
  1. （米国のみ）州名を大文字の略語で書く
  2. 例：マサチューセッツ州 = MA

4. 国
5. 地域
   1. アカウント所有者がアカウントをリクエストしている正しい地域にいることを確認する
6. 正しい通貨を確保する

アカウントに関するコミュニケーション

私のアカウントが「情報待ち」に切り替わりました。なぜでしょうか?

グローバル オペレーション チームはアカウントを検証できませんでした。グローバル オペレーションは Chatter で営業担当者にタグを付け、説明や法的文書を要求します。

法的文書として認められるものは何ですか?

1. W-9（米国のみ）
2. ビジネス証明書
3. 財務税務記録
4. 銀行取引明細書

私のアカウントが「Descartes Review」に変更されました。なぜでしょうか?

検証プロセスの一環として、制限対象者のスクリーニング アラートが審査されます。審査中は、グローバル オペレーション チームがステータスを「デカルト レビュー」に変更します。アラートをクリアできない場合は、営業担当者に Chatter で最新情報が通知され、次の手順が案内されます。

Salesforce Chatter でグローバル オペレーションに対応するためのベスト プラクティス:

Chatter には必ずアカウント レコードからアクセスしてください。Salesforce で関連するアカウント ページをクリックした後、Chatter タブをクリックします。この通信はアカウントで追跡されないため、電子メール通知経由で Chatter に応答しないでください。

アカウント検証のために、顧客から提供された正式な名前と住所を証明する文書をグローバル オペレーションにどのように提供しますか?

対応するアカウントの Chatter で応答します。ドキュメントをファイルの下のアカウントに添付します。次に、アカウントを承認のために再送信して、アカウント承認キューに戻します。

リソース・センターアカウントの検証と承認に関するベストプラクティス

とても役に立ちました！ケイラさん、ありがとう。