JMP Global Operations convalida gli account per confermare la persona giuridica corretta a un indirizzo specifico. Gli account devono essere inviati in Salesforce per essere convalidati e approvati come primi account JMP.
Nozioni di base sul CPQ
Cosa sono i primi conti JMP?
Si tratta di account gestiti esclusivamente tramite i sistemi JMP.
Cosa può essere inviato per la convalida dell'account?
CPQ è destinato esclusivamente alle transazioni business-to-business. Le persone giuridiche sono convalidate. Una persona giuridica con un indirizzo specifico può avere un solo account in Salesforce. Vogliamo evitare account duplicati per mantenere puliti i nostri dati. Un record della forza vendita può avere contratti diversi.
Cosa sono gli account duplicati?
Più record Salesforce con lo stesso nome account E indirizzo di spedizione.
Come posso evitare account duplicati?
Prima di inviare un account in Salesforce, esegui una ricerca per determinare se esiste già un primo account JMP con il nome dell'account e l'indirizzo di spedizione che desideri richiedere.
Come posso cercare account duplicati in Salesforce?
- Digita il nome della persona giuridica nella barra di ricerca.
- Nella parte inferiore dei risultati della ricerca, fai clic su più risultati.
Sono presenti account duplicati. Cosa dovrei fare dopo?
Dovrebbe esserci un record per azienda a un indirizzo specifico. È possibile associare più contratti a quel record Salesforce.
Se è presente un account presso la società all'indirizzo specifico che è stato approvato e contrassegnato come JMP First, utilizzare l'account JMP First. Non creare un nuovo account.
Convalide dell'account
Quali fonti vengono utilizzate per convalidare gli account tramite CPQ?
Global Operations utilizza più strumenti, tra cui Duns & Bradstreet, il sito web del cliente, il Segretario di Stato (solo per account con sede negli Stati Uniti), siti di registrazione aziendale specifici per paese, ecc., per confermare un'entità legale a un indirizzo specifico. Se non siamo in grado di effettuare la convalida, JMP Global Operations contatterà il rappresentante di vendita tramite Chatter per richiedere la documentazione.
Best practice per la convalida e l'approvazione dell'account:
- Nome utente
- Il nome account è il nome completo della persona giuridica del cliente che utilizza il software all'indirizzo di convalida.
- Scrivi il nome dell'account in inglese utilizzando le maiuscole e minuscole
- ESEMPIO CORRETTO
JMP Statistica Discovery LLC
- ESEMPI NON CORRETTI
- JMP
- Jmp
- JMP, LLC
- JMP LLC
- Jmp LLC
- Jmp LLC
- Nome account AKA (non è un campo obbligatorio ma potrebbe essere utilizzato per quanto segue)
- Nome dello stile commerciale della persona giuridica
- Nome della lingua locale
- Indirizzo di spedizione
- Scrivere l'indirizzo in inglese nelle maiuscole e minuscole
- Include il seguente
- Nome della strada
- Città
- Stato/Provincia
- (Solo per gli Stati Uniti) Scrivi i nomi degli stati in abbreviazioni maiuscole
- Ad esempio Massachusetts = MA
- Paese
- Territorio
- Assicurati che il proprietario dell'account si trovi nel territorio corretto che richiede l'account
- Garantisci la valuta corretta
Comunicazione sui conti
Il mio account è stato impostato su "In attesa di informazioni". Perché?
Il team delle operazioni globali non è stato in grado di convalidare l'account. Global Operations contrassegnerà il rappresentante di vendita in Chatter richiedendo chiarimenti o documentazione legale.
Cosa si qualifica come documentazione legale?
- W-9 (solo per gli Stati Uniti)
- Certificato aziendale
- Documenti fiscali finanziari
- estratti conto
Il mio account è stato trasformato in "Recensione di Cartesio". Perché?
Nell'ambito del processo di convalida, verranno esaminati tutti gli avvisi di screening delle parti soggette a restrizioni. Il team Global Operations cambierà lo stato in "Revisione Cartesio" mentre è in fase di revisione. Il rappresentante di vendita verrà aggiornato in Chatter se un avviso non può essere cancellato e i passaggi successivi.
Best practice per rispondere alle operazioni globali in Salesforce Chatter:
Accedi sempre a Chatter tramite il record dell'account. Dopo aver fatto clic sulla pagina dell'account pertinente su Salesforce, fare clic sulla scheda Chatter. Non rispondere a Chatter tramite notifiche email poiché questa comunicazione non viene tracciata nell'account.
Come si fornisce la documentazione fornita dal cliente verificando il proprio nome legale e indirizzo a Global Operations per la convalida dell'account?
Rispondi nella Chatter dell'account corrispondente. Allega il documento all'account in File. Quindi invia nuovamente l'account per l'approvazione in modo che possa rientrare nella coda di approvazione dell'account.
Molto utile! Grazie, Kayla.
