JMP Global Operations valide les comptes pour confirmer la bonne entité juridique à une adresse spécifique. Les comptes doivent être soumis dans Salesforce pour être validés et approuvés en tant que premiers comptes JMP.
Les bases du CPQ
Que sont les premiers comptes JMP ?
Ce sont des comptes gérés exclusivement via les systèmes JMP.
Que peut-on soumettre pour la validation du compte ?
CPQ est réservé aux transactions interentreprises. Les entités juridiques sont validées. Une entité juridique à une adresse spécifique ne peut avoir qu'un seul compte dans Salesforce. Nous voulons éviter les comptes en double pour garder nos données propres. Un enregistrement Salesforce peut avoir différents contrats.
Que sont les comptes en double ?
Plusieurs enregistrements Salesforce avec le même nom de compte ET la même adresse de livraison.
Comment éviter les comptes en double ?
Avant de soumettre un compte dans Salesforce, effectuez une recherche pour déterminer s'il existe déjà un compte JMP First avec le nom de compte et l'adresse de livraison que vous souhaitez demander.
Comment rechercher des comptes en double dans Salesforce ?
- Tapez le nom de l'entité juridique dans la barre de recherche.
- Au bas des résultats de recherche, cliquez sur plus de résultats.
Il existe des comptes en double. Que devrais-je faire ensuite?
Il devrait y avoir un enregistrement par entreprise à une adresse spécifique. Plusieurs contrats peuvent être associés à cet enregistrement Salesforce.
S'il existe un compte auprès de l'entreprise à l'adresse spécifique qui a été approuvé et qui est marqué comme JMP en premier, utilisez le compte JMP First. Ne créez pas de nouveau compte.
Validations de compte
Quelles sources sont utilisées pour valider les comptes via CPQ ?
Global Operations utilise plusieurs outils, notamment Duns & Bradstreet, le site Web client, le secrétaire d'État (pour les comptes basés aux États-Unis uniquement), les sites d'enregistrement d'entreprise spécifiques à un pays, etc., pour confirmer une entité juridique à une adresse spécifique. Si nous ne parvenons pas à valider, JMP Global Operations contactera le commercial via Chatter pour obtenir de la documentation.
Meilleures pratiques pour la validation et les approbations de compte :
- Nom du compte
- Le nom du compte est le nom complet de l'entité juridique du client qui utilise le logiciel à l'adresse de validation.
- Écrivez le nom du compte en anglais dans la casse appropriée
- EXEMPLE CORRECT
JMP Statistiques Découverte LLC
- EXEMPLES INCORRECTS
- JMP
- JMP
- JMP, LLC
- JMP LLC
- Jmp LLC
- Jmp Llc
- Nom du compte AKA (champ non obligatoire mais pouvant être utilisé pour les éléments suivants)
- Nom commercial de l'entité juridique
- Nom de la langue locale
- adresse de livraison
- Écrivez l'adresse en anglais dans la casse appropriée
- Inclure les éléments suivants
- Nom de rue
- Ville
- État/Province
- (Pour les États-Unis uniquement) Écrivez les noms des États en abréviations majuscules
- Par exemple Massachusetts = MA
- Pays
- Territoire
- Assurez-vous que le propriétaire du compte se trouve dans le bon territoire demandant le compte
- Garantir la devise correcte
Communication sur les comptes
Mon compte est passé à « En attente d'informations ». Pourquoi donc?
L'équipe des opérations mondiales n'a pas pu valider le compte. Global Operations contactera le commercial dans Chatter pour lui demander des éclaircissements ou des documents juridiques.
Qu’est-ce qui constitue une documentation juridique ?
- W-9 (pour les États-Unis uniquement)
- Certificat d'entreprise
- Dossiers fiscaux financiers
- relevés bancaires
Mon compte a été basculé vers « Descartes Review ». Pourquoi donc?
Dans le cadre du processus de validation, toutes les alertes de filtrage des parties restreintes seront examinées. L'équipe des opérations mondiales changera le statut en « Revue Descartes » pendant qu'elle est en cours d'examen. Le commercial sera mis à jour dans Chatter si une alerte ne peut pas être effacée et les prochaines étapes.
Bonnes pratiques pour répondre aux opérations globales dans Salesforce Chatter :
Accédez toujours à Chatter via l'enregistrement du compte. Après avoir cliqué sur la page du compte concerné sur Salesforce, cliquez sur l'onglet Chatter. Ne répondez pas à Chatter via des notifications par e-mail, car cette communication n'est pas suivie sur le compte.
Comment fournissez-vous la documentation fournie par le client vérifiant son nom légal et son adresse à Global Operations pour la validation du compte ?
Répondez dans le Chatter du compte correspondant. Joignez le document au compte sous fichiers. Soumettez ensuite à nouveau le compte pour approbation afin qu'il puisse revenir dans la file d'attente d'approbation du compte.
Très utile! Merci, Kayla.
