Para apoyar a JMP en nuestro proceso de separarnos de SAS, el equipo de Finanzas ha crecido rápidamente durante el último año. Como organización, nos esforzamos por compartir el "¿Por qué?" incluso si suena como una jerga financiera compleja.
En esta nueva serie "Alfabetización financiera 101", nuestro objetivo es explicar temas financieros básicos de una manera que sea beneficiosa para todos.
Entonces, ¡hemos estado en vivo en los sistemas JMP First durante más de 6 meses!¡Y la puesta en marcha completa en EE. UU. fue hace poco más de un mes!Si bien esto es muy emocionante, también surgen muchas preguntas y situaciones nuevas a medida que incorporamos nuevos clientes a los sistemas JMP First.JMP Finance pensó que este sería un buen momento para repasar algunas preguntas frecuentes sobre facturación que hemos estado recibiendo durante los últimos meses.
Como recordatorio, los sistemas JMP First actualmente solo manejan NUEVOS clientes en países específicos (Alemania, Austria, Estados Unidos, Suiza, Dinamarca y Singapur a la fecha de esta publicación). Las actualizaciones de JMP First en los contratos de SAS, E-Comm vinculado a JMP First y Rest of World Invoicing estarán disponibles más adelante en 2023. Las renovaciones/transiciones de los contratos de SAS ocurrirán a medida que finalicemos 2023 y entremos en 2024. Como nota al margen, si está cambiando la forma en que factura (por ejemplo, de E-Comm a CPQ), este no es un NUEVO cliente, y debe seguir pasando por el proceso BAU SAS.
Por último, queremos que sepa que entendemos completamente que durante esta transición en la que algunos clientes de CPQ están en sistemas SAS y otros en sistemas JMP, existe confusión y estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga, no tenga miedo. - ¡Ninguna pregunta es demasiado pequeña!escríbenos a Cuentas por Cobrar@jmp.com.
¿Qué es QTC o Q2C?
Significa Quote to Cash, que se refiere al ciclo de ventas desde la cotización de un cliente hasta la aplicación de pagos en efectivo contra las facturas.
Este diagrama muestra cómo deben fluir nuestros procesos para nuevos clientes:
Entonces, ¿qué información necesito antes de enviar mi oportunidad a Operaciones comerciales para la creación y cumplimiento de órdenes de venta?
Los sistemas y procesos de JMP First se crearon para garantizar que toda la información sea correcta desde el principio, de modo que, a medida que el acuerdo fluya desde Salesforce a NetSuite para la facturación, sea lo más fluido posible (por supuesto, hay problemas en el camino, pero continuamos). luchar por este resultado!) . Tener la información del cliente precisa antes de que se presente la oportunidad crea un proceso en el que se puede facturar a los clientes en tiempo real (¡en la mayoría de los casos!).También reduce el ir y venir a través de Salesforce Chatter y el correo electrónico, donde las actualizaciones pueden pasar desapercibidas y se cometen errores.
Clientes de EE. UU.: Formulario CCI, número de orden de compra, estado de exención de impuestos con certificado si es necesario
Clientes no estadounidenses: Información de contacto del cliente relevante para el envío y la facturación; Número de orden de compra
RECORDATORIO: Si trabaja en cuentas y sistemas JMP First, NUNCA envíe SAS Wire y Información W-9 como es el contrato entre el cliente y JMP LLC.
Entonces, ¿puedo enviar información bancaria?¿Y qué instrucciones de transferencia debo enviar?¿Qué pasa si un cliente necesita confirmación de estas instrucciones?
Sí, pero solo para clientes de JMP First CPQ.
- Los clientes de EE. UU. y Singapur deben recibir las instrucciones en USD (pueden remitir el pago en su moneda facturada USD, SGD)
- Los clientes de Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca deben recibir las Instrucciones en EUR (pueden remitir el pago en la moneda de su factura CHF, DKK, EUR)
Si necesitan confirmación de las instrucciones, diríjase a Danny Bass y Ambika Bhartia en Operaciones Comerciales.
¿También puedo enviar formularios W-9?
Sí, pero para los clientes de JMP First CPQ, debe ser el formulario JMP y no el documento SAS. Los formularios W9 solo son necesarios para los clientes de EE. UU.
¿Qué sucede si recibo una solicitud de Cuestionario de diligencia debida (DDQ)?
Nada cambia aquí.Envíelo a Danny Bass y Ambika Bhartia en Operaciones comerciales para completar cualquier formulario y enviar documentación adicional; también agregarán lenguaje de descargo de responsabilidad legal a estos formularios
Mi nuevo cliente quiere pagar a través de un portal EDI, como Ariba . ¿Pueden hacer esto?
Sí, pero solo si el total de sus ingresos es >$100,000 USD cada año. De lo contrario, deberán pasar por la Tienda o el Proceso de facturación de CPQ. Los clientes de renovación se manejarán de manera diferente, y esto está por determinarse cuando nos acerquemos a la puesta en marcha de renovaciones/transiciones.
Bien, pero ¿qué pasa si solo quieren crear un perfil de proveedor para JMP LLC en sus sistemas de proveedor/portal sin utilizar las funciones de pago?
Está bien.Envíe la solicitud inicial a Cuentas por cobrar@jmp.com .
¿Qué pasa con la exención de impuestos?
Esto debe determinarse por adelantado, antes de que la oportunidad pase a Operaciones comerciales para la creación de órdenes de venta.Por lo tanto, si no está claro, asegúrese de preguntar durante la parte del proceso de Información de contacto del cliente.
Para estar exentos de impuestos, pueden proporcionar un certificado válido de exención de impuestos al representante de ventas. El representante de ventas debe crear un registro de certificado de exención de impuestos en Salesforce, adjuntar la documentación proporcionada y luego Finanzas determinará la validez del certificado. Una vez que se considere válido, el pedido se marcará como exento de impuestos.
Puede ver las instrucciones completas para cargar el certificado en Salesforce aquí: Crear y Cargar Certificado de Exención de Impuestos | Fuerza de ventas
¿Cómo me comunico con el grupo de facturación/cuentas por cobrar de JMP?
Puede escribir a Cuentas por Cobrar de JMP, o Cuentas por cobrar@jmp.com .
Página de confluencia financiera de JMP
Hemos finalizado nuestra nueva página de Confluence, JMP Finanzas - Confluencia (atlassian.net) que está lleno de información útil que incluye preguntas frecuentes, formularios comunes, blogs de Finanzas 101, a quién contactar y cuándo, y resultados financieros relacionados con los pagos de bonificación.
¡Estamos entusiasmados de implementar esto, ya que creemos que será muy beneficioso para todos nosotros a medida que avanzamos en la facturación del resto del mundo y más allá!
