为了支持 JMP 完成与 SAS 的分离，财务团队在过去一年中迅速壮大。 作为一个组织，我们努力分享“为什么？”即使这听起来像是复杂的金融术语。
在这个新系列“金融素养101”中，我们旨在以对所有人都有益的方式解释基本的金融主题。
因此，我们使用 JMP First 系统已经超过 6 个月了！美国全面上线已经是一个多月前了！虽然这非常令人兴奋，但当我们将新客户引入 JMP First 系统时，也会出现很多问题和新情况。JMP Finance 认为现在是查看过去几个月我们收到的一些发票常见问题解答的好时机。
提醒一下，JMP First 系统目前仅处理特定国家/地区的新客户（截至本文发布之日，德国、奥地利、美国、瑞士、丹麦和新加坡）。 JMP First 对 SAS 合同的升级、与 JMP First 关联的 E-Comm 以及世界其他地区发票功能将于 2023 年晚些时候上线。 SAS 合同的续订/转换将在 2023 年结束并进入 2024 年时进行。附带说明，如果您要更改发票方式（例如从 E-Comm 更改为 CPQ），则这不是新客户，您应该继续完成 BAU SAS 流程。
最后，我们希望您知道，我们完全理解，在此过渡期间，一些 CPQ 客户使用 SAS 系统，一些使用 JMP 系统，因此会出现混乱，我们很乐意解答您的任何问题 – 不要害怕– 没有什么问题是太小了！写信给我们应收账款@jmp.com。
QTC 或 Q2C 是什么？
它代表报价到现金，指的是从向客户报价到根据发票应用现金付款的销售周期。
下图显示了我们的新客户流程应如何进行：
那么，在将我的机会推向业务运营以创建和履行销售订单之前，我需要哪些信息？
JMP First 系统和流程的创建是为了确保所有信息预先正确，以便当交易从 Salesforce 流入 NetSuite 进行开票时，它尽可能无缝（当然，在此过程中存在一些问题，但我们会继续为这个结果而努力！） 。 在推动机会之前获得准确的客户信息会创建一个可以实时向客户开具发票的流程（在大多数情况下！）。它还减少了通过 Salesforce Chatter 和电子邮件的来回次数，避免更新可能被漏掉，从而导致错误的发生。
美国客户： CCI 表格、采购订单号、免税状态及证书（如有必要）
非美国客户：运输和计费的相关客户联系信息；订购单号码
提醒：如果在 JMP First 账户和系统中工作，切勿发送 SAS 电汇和W-9 信息是客户与 JMP LLC 之间签订的合同。
那么，我可以发送银行信息吗？我应该发送哪些电汇指令？如果客户需要确认这些说明怎么办？
是的，但仅限 JMP First CPQ 客户。
- 美国和新加坡客户应收到美元指令（可以以其发票货币美元、新加坡元汇款）
- 德国、奥地利、瑞士和丹麦客户应收到欧元指令（可以以其发票货币瑞士法郎、丹麦克朗、欧元汇款）
如果他们需要确认说明，请前往业务运营部的 Danny Bass 和 Ambika Bhartia。
我还可以寄出 W-9 表格吗？
是的，但对于 JMP First CPQ 客户，它必须是 JMP 表单，而不是 SAS 文档。 仅美国客户需要 W9 表格。
如果我收到尽职调查问卷 (DDQ) 请求怎么办？
这里没有任何变化。请发送给业务运营部的 Danny Bass 和 Ambika Bhartia，以填写任何表格并发送其他文件；他们还将在这些表格中添加法律免责声明语言
我的新客户想要通过 EDI 门户（例如 Ariba）付款。 他们能做到吗？
是的，但前提是他们的总收入是>100,000 美元每年。 否则，他们将需要通过商店或 CPQ 发票流程。 续订客户将以不同的方式处理，当我们接近续订/过渡时，这是待定的。
好的，但是如果他们只想在供应商/门户系统中为 JMP LLC 创建供应商资料而不使用支付功能，该怎么办？
没关系。请将初始请求发送至应收帐款@jmp.com 。
免税呢？
这需要在机会传递给业务运营部门以创建销售订单之前预先确定。因此，如果您不清楚，请务必在流程的“客户联系信息”部分询问。
要免税，他们可以向销售代表提供有效的免税证明。 销售代表应在 Salesforce 中创建免税证书记录，附上提供的文档，然后财务将确定证书的有效性。 一旦被视为有效，订单将被标记为免税。
您可以在此处查看将证书上传到 Salesforce 的完整说明：创建并上传免税证书 |销售队伍
如何联系 JMP 的发票/应收帐款小组？
您可以写信给 JMP 应收帐款，或者应收帐款@jmp.com 。
JMP 财经 Confluence 页面
我们已经完成了全新的 Confluence 页面， JMP 财经 - Confluence (atlassian.net)其中充满了有用的信息，包括常见问题解答、常用表格、Finance 101 博客、联系对象和时间，以及与奖金支付相关的财务结果。
我们很高兴推出此功能，因为我们相信，随着我们在世界其他地区发票及其他领域的发展，这对我们所有人都非常有益！
很棒的文章和视频！ 您的 Confluence 页面看起来棒极了！ 
谢谢@奥黛丽_舒尔！非常感谢您对该页面的所有帮助:)
干得好，塔拉！ 我真的很喜欢 Confluence 空间。
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