SAS からの分離に向けた JMP の取り組みをサポートするために、財務チームは過去 1 年間で急速に成長しました。 私たちは組織として「なぜ？」を共有するよう努めています。たとえそれが複雑な金融用語のように聞こえたとしても。
この新シリーズ「金融リテラシー 101」では、金融の基本的なトピックをすべての人に役立つ方法で説明することを目指しています。
つまり、私たちは 6 か月以上にわたって JMP First システムを使用してきました。そして、米国での完全な運用開始は 1 か月ちょっと前でした。これは非常にエキサイティングなことでありますが、新しい顧客を JMP First システムに導入する際に、多くの疑問や新たな状況が浮上することもあります。JMP Finance では、過去 2 か月間にわたって寄せられた請求に関する FAQ をいくつか検討する良い機会だと考えました。
なお、JMP First システムは現在、特定の国 (この投稿の日付現在、ドイツ、オーストリア、米国、スイス、デンマーク、シンガポール) の新規顧客のみを処理しています。 SAS 契約の JMP First アップグレード、JMP First にリンクされた E-Comm、およびその他の地域の請求書発行は、2023 年後半に開始される予定です。 2023 年が終わり、2024 年に向けて SAS 契約からの更新/移行が行われます。補足として、請求方法を変更する場合 (たとえば、E-Comm から CPQ へ)、これは新規顧客ではないため、変更する必要があります。引き続き BAU SAS プロセスを実行します。
最後に、CPQ の一部のお客様が SAS システムを使用しており、一部のお客様が JMP システムを使用しているこの移行中に混乱が生じることを完全に理解していることを知っていただきたいと思います。ご質問があれば喜んでお答えいたします。恐れることはありません。 – 質問が小さすぎるということはありません。までお問い合わせくださいAccountsReceivable@jmp.com。
QTC または Q2C とは何ですか?
これは、Quote to Cash の略で、顧客への見積もりから請求書に対する現金支払いの適用までの販売サイクルを指します。
この図は、新規顧客に対するプロセスの流れを示しています。
では、販売注文の作成と履行のためにビジネスオペレーションに案件をプッシュする前に、どのような情報が必要でしょうか?
JMP Firstのシステムとプロセスは、すべての情報が事前に正しいことを保証するように作成されており、取引がSalesforceから請求書発行のためにNetSuiteに流れる際に、可能な限りシームレスに行われます（もちろん、途中でねじれはありますが、私たちは継続します）この結果を目指して頑張ります！） 。 商談が進められる前に顧客の情報を正確にしておくことで、（ほとんどの場合）顧客にリアルタイムで請求書を発行できるプロセスが作成されます。また、更新が漏れたり、間違いが発生したりする可能性がある、Salesforce Chatter や電子メールを介したやり取りも削減されます。
米国のお客様: CCI フォーム、注文番号、必要に応じて証明書付きの免税ステータス
米国以外のお客様:配送と請求の両方に関連する顧客の連絡先情報。発注番号
注意: JMP First アカウントおよびシステムで作業している場合は、決して SAS Wire を送信しないでください。 W-9 契約は顧客と JMP LLC との間の情報です。
それで、銀行情報を送信できますか?また、どの電線指示を送信すればよいでしょうか?顧客がこれらの指示の確認を必要とする場合はどうすればよいですか?
はい。ただし、JMP First CPQ の顧客のみが対象です。
- 米国およびシンガポールのお客様は、USD の指示を受け取る必要があります (請求通貨 USD、SGD で支払いを送金できます)。
- ドイツ、オーストリア、スイス、デンマークのお客様は、EUR の指示を受け取る必要があります (請求通貨 CHF、DKK、EUR で支払いを送金できます)。
指示の確認が必要な場合は、ビジネスオペレーションの Danny Bass と Ambika Bhartia にアクセスしてください。
W-9 フォームも送信できますか?
はい、ただし、JMP First CPQ の顧客の場合は、SAS ドキュメントではなく JMP フォームである必要があります。 W9 フォームは米国の顧客にのみ必要です。
デューデリジェンスアンケート (DDQ) リクエストを受け取った場合はどうすればよいですか?
ここでは何も変わりません。フォームに必要事項を記入し、追加の書類を送付するには、営業部門の Danny Bass と Ambika Bhartia に送信してください。また、これらのフォームに法的免責事項の文言も追加する予定です
新しい顧客は、Ariba などの EDI ポータル経由での支払いを希望しています。 。 彼らはこれができるでしょうか？
はい。ただし、収益合計が次の場合に限ります。 >100,000米ドル毎年。 それ以外の場合は、ストアまたは CPQ 請求プロセスを通過する必要があります。 更新のお客様は別の方法で処理されます。更新/移行の稼働開始が近づくと、これは未定です。
わかりましたが、支払い機能を使用せずに、ベンダー/ポータル システムに JMP LLC のベンダー プロファイルを作成したいだけの場合はどうすればよいでしょうか?
それはいいです。最初のリクエストは次の宛先に送信してくださいAccountsReceivable@jmp.com 。
免税についてはどうですか？
これは、販売注文作成のために営業部門に機会が渡される前に、事前に決定する必要があります。したがって、明確でない場合は、プロセスの顧客連絡先情報の部分で必ず質問してください。
免税を受けるには、有効な免税証明書を営業担当者に提供することができます。 営業担当者は Salesforce で非課税証明書レコードを作成し、提供された書類を添付する必要があります。その後、財務部門が証明書の有効性を判断します。 有効であるとみなされると、注文は非課税としてマークされます。
証明書を Salesforce にアップロードするための完全な手順は、次の場所で確認できます。免税証明書の作成とアップロード |セールスフォース
JMP の請求/売掛金グループに連絡するにはどうすればよいですか?
JMP売掛金に書き込むことができます。または、 AccountsReceivable@jmp.com 。
JMP Finance Confluence ページ
新しい Confluence ページが完成しました。 JMP Finance - Confluence (atlassian.net) FAQ、一般的なフォーム、Finance 101 ブログ、いつ誰に連絡すればよいか、ボーナス支払いに関する財務結果など、役立つ情報が満載です。
私たちは、その他の地域の請求書発行やその先へ進む私たち全員にとって非常に有益であると信じており、これを展開することに興奮しています。
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